Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois de la pâte kraft blanchie ou semi-blanchie a connu une expansion significative, passant de 26,9 millions de tonnes en 2018 à 44,8 millions de tonnes en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une forte hausse de la production nationale, qui est passée de 7,7 millions de tonnes à 19,3 millions de tonnes sur la même période. Les principales entreprises papetières ont adopté des stratégies d'intégration verticale, investissant dans leurs propres capacités de production de pâte pour réduire leur dépendance aux importations et améliorer leur rentabilité.

Les volumes d'importation, qui restent une source d'approvisionnement clé, ont été affectés par des perturbations externes. La pandémie de COVID-19 en 2020 a stimulé la demande pour les produits de papier hygiénique et d'hygiène, soutenant la consommation de pâte. Dans les années suivantes, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, notamment des retards de transport et des grèves, suivis de tensions géopolitiques qui ont perturbé les approvisionnements en pâte de résineux russe, ont entraîné un déclin des importations de pâte de résineux en 2021 et 2022. Cependant, la croissance robuste de la production nationale a compensé ce recul, assurant l'expansion globale du marché.

La structure du marché a continué d'évoluer avec la mise en service de nouvelles capacités mondiales de production de pâte de feuillus, comme des projets au Brésil et au Chili, augmentant la disponibilité de cette qualité. La concurrence s'est intensifiée, et l'industrie a évolué vers une plus grande consolidation et une modernisation technologique, incluant l'adoption initiale de l'intelligence artificielle dans les processus de production d'ici 2024.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine s'est classée au 3e rang mondial des producteurs de pâte kraft ou soda de bois, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous.

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

La production chinoise de pâte kraft ou soda de bois, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 11 137 kt de cette pâte, soit une hausse de 25,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 66,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production chinoise de pâte kraft ou soda de bois, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, s'est élevée à 7 347 millions de dollars américains, enregistrant une augmentation de 15,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 62,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 17,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -1,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 42,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies de Chine

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 17 kt, et leur pic en 2019, à 36 kt, avec une amplitude de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, la Chine a exporté 32 kt de pâte kraft ou soda de bois, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, ce qui représente une baisse modérée de 8,7 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -29,2 %, et la plus forte hausse en 2019, à 108,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure des exportations en volume de la Chine était très diversifiée. L'Iran (19,5 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (8,1 %) et l'Inde (7,5 %) représentaient ensemble seulement 35,0 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 65,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur minimale a été atteinte en 2018, à 14 millions de dollars américains, et la maximale en 2019, à 25 millions de dollars américains, avec une variation de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations chinoises de pâte kraft ou soda de bois, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, se sont élevées à 21 millions de dollars américains, marquant un recul de 16,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 77,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur de pâte kraft ou soda de bois, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, depuis la Chine n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. L'Iran (19,7 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (6,9 %) et l'Inde (6,8 %) représentaient conjointement seulement 33,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies vers la Chine

Importations en nature, k t

Le volume des importations chinoises de pâte kraft ou soda de bois, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 22 612 kt, soit une hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 21,6 %, avec un TCAC de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Brésil (30,2 % des importations en volume), l'Indonésie (14,3 %) et le Canada (13,8 %) ont dominé la structure des importations en volume de la Chine, représentant ensemble 58,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations chinoises de pâte kraft ou soda de bois, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a importé pour 13 537 millions de dollars américains de cette pâte, ce qui constitue une baisse substantielle de 10,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 15 087 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -15,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 32,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les principales destinations des importations en valeur de pâte kraft ou soda de bois, semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, vers la Chine étaient le Brésil (28,2 % des importations en valeur), le Canada (15,1 %) et l'Indonésie (13,2 %), qui représentaient ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020