Marché de la pâte de bois chimique en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché chinois de la pâte chimique de bois a augmenté de 31,8 millions de tonnes en 2018 à 39,3 millions de tonnes en 2020, grâce à l'expansion continue des capacités de production domestique. Des entreprises intégrées de pâte et papier comme Chenming Paper ont joué un rôle clé, tandis que les politiques gouvernementales soutenaient les technologies de pâte verte et la gestion forestière durable, encourageant le développement de l'industrie. La demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement a également poussé le marché vers des variétés de pâte plus écologiques.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des contraintes sur les importations de matières premières, entraînant des fluctuations temporaires de l'utilisation des capacités. Malgré cela, le volume du marché a continué de croître, atteignant 43,3 millions de tonnes en 2022, car les investissements accélérés dans l'industrie ont lancé plusieurs grands projets de production de pâte. L'accent politique sur les objectifs de neutralité carbone a accéléré l'adoption de technologies vertes et bas carbone, et des réglementations environnementales plus strictes ont poussé les usines à moderniser leurs procédés. La production domestique de pâte a augmenté significativement, réduisant la dépendance aux importations.

En 2023, le volume du marché a atteint 51,2 millions de tonnes, bien que la croissance ait été accompagnée d'une volatilité du marché. De nouvelles capacités de pâte à l'étranger, au Chili, en Uruguay et en Finlande, sont entrées en service, affectant les modèles d'importation et contribuant à un changement des flux commerciaux. Le développement des marchés à terme de la pâte a amélioré la découverte des prix et la couverture des risques. En 2024, les tendances vers la pâte verte et à haute valeur se sont intensifiées, avec l'accélération des projets d'intégration domestique pâte-papier et le lancement des contrats à terme sur les grumes à la Bourse de Dalian améliorant la transparence du marché, bien que des niveaux d'inventaire élevés dus aux nouvelles capacités aient exercé une pression sur le sentiment du marché.

Production de la pâte de bois chimique en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine s'est classée au 3e rang mondial pour la production de pâte chimique de bois.

Principaux producteurs de de la pâte de bois chimique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de bois chimique, 2017-2020

La production chinoise de pâte chimique de bois a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 12 359 kt de pâte chimique de bois, ce qui représente une hausse substantielle de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 56 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de pâte chimique de bois en Chine a été évaluée à 8 356 millions de dollars américains, soit une augmentation de 16,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 56,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 40,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de bois chimique de Chine

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations chinoises de pâte chimique de bois s'est établi à 34 kt, marquant une baisse modérée de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 41,1 %, soit un taux annualisé de 12,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 23 kt, et la valeur maximale en 2019, à 38 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec 63,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de pâte chimique de bois depuis la Chine n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Iran (17,6 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (7,3 %) et l'Inde (6,7 %) représentaient ensemble seulement 31,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations chinoises de pâte chimique de bois ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 23 millions de dollars américains, marquant une baisse notable de 14,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 41,9 %, soit un taux annualisé de 12,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 27 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, à 38,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, l'Iran (17,6 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (6,1 %) et l'Inde (6,1 %) représentant ensemble seulement 29,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de bois chimique vers la Chine

Importations en nature, k t

Le volume des importations chinoises de pâte chimique de bois a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 26 932 kt, en hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil (27,5 % des importations en volume), l'Indonésie (14,7 %) et le Canada (12,7 %) étaient les principaux fournisseurs de pâte chimique de bois à la Chine, représentant ensemble 54,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations chinoises de pâte chimique de bois ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 14 236 millions de dollars américains, en baisse de 10,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 18 537 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 14,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec 29,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Brésil, l'Indonésie et le Canada — représentaient ensemble 52,8 % des importations totales en valeur de pâte chimique de bois en Chine.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020