Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte kraft blanchie en Europe du Sud a connu une expansion de 2018 à 2019, atteignant 6,4 millions de tonnes en 2019, soutenu par la croissance continue de la demande mondiale et l'accent mis sur la durabilité grâce à l'expansion des forêts. Cependant, en 2020, le volume du marché s'est contracté à 6,1 millions de tonnes en raison d'un ralentissement économique dans l'Union européenne, qui a entraîné une baisse de 4 % de la consommation de papier et de carton, réduisant directement la demande de pâte.

Après une modeste reprise à 6,2 millions de tonnes en 2021, le marché a bondi à 6,9 millions de tonnes en 2022. Cette augmentation a coïncidé avec la fermeture de lignes de production en Amérique du Nord et en Finlande, ce qui a resserré l'offre mondiale, et l'adoption de procédés de blanchiment plus respectueux de l'environnement qui ont stimulé la demande des secteurs de l'hygiène et de l'emballage.

En 2023, le volume du marché est tombé à 6,0 millions de tonnes, en partie sous l'effet des achats accrus de pâte kraft blanchie de feuillus par la Chine, où les prix compétitifs et les coûts élevés d'importation de copeaux de bois ont rendu les importations de pâte plus attractives, détournant la demande d'autres régions. En 2024, l'industrie continue de se concentrer sur la durabilité, avec Smurfit Kappa augmentant sa capacité de pâte de 10 % et Suzano réduisant sa consommation d'eau de 15 %, bien que des réglementations environnementales plus strictes sur la déforestation puissent augmenter les coûts.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

La production de pâte kraft ou de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 605 kt ont été produites, un niveau qui n'a pas significativement changé par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 692 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,0 %, tandis que la plus forte hausse a été de 0,2 % en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâte kraft ou de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en Europe du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 670 millions de dollars US, ce qui représente une baisse de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 17,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 2 380 millions de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un déclin de 18,6 %, tandis que la plus forte hausse a été de 17,4 % en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de pâte kraft ou de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, depuis l'Europe du Sud vers l'étranger ont totalisé 2 163 kt, marquant une légère augmentation de 3,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 178 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,4 %, tandis que la plus forte hausse a été de 7,5 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (16,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (13,6 %) et la Pologne (11,7 %) ont été des acheteurs importants de pâte kraft ou de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en provenance d'Europe du Sud. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 41,8 % du total des exportations en volume, les 58,2 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pâte kraft ou de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, depuis l'Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 002 millions de dollars US, enregistrant une baisse marquée de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 10,1 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 1 404 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un déclin de 20,6 %, tandis que la plus forte hausse a été de 26,0 % en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (16,1 % des exportations en valeur), la Pologne (12,4 %) et les Pays-Bas (11,8 %) ont été des acheteurs importants de pâte kraft ou de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en provenance d'Europe du Sud. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 40,3 % du total des exportations en valeur, les 59,7 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de pâte kraft ou de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en Europe du Sud ont diminué. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 4 671 kt, reflétant une baisse progressive de 4,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 4 882 kt, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 1,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. Le Brésil (27,1 % des importations en volume), la Suède (11,9 %) et les États-Unis (10,6 %) représentaient ensemble seulement 49,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pâte kraft ou de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, en Europe du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 413 millions de dollars US, indiquant une baisse significative de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 18,1 %, soit un taux annualisé de 6,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 3 799 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, avec une augmentation de 28,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Brésil (26,4 % des importations en valeur), les États-Unis (12,2 %) et la Suède (12,2 %) ont absorbé ensemble 50,9 % du total des importations en valeur de pâte kraft ou de soude semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissous, vers l'Europe du Sud, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020