Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Chine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché chinois des déchets de papier et de carton a été restructuré par une politique stricte visant à restreindre puis interdire les importations de déchets. Des quotas d'importation plus serrés, des normes de qualité plus élevées réduisant la contamination autorisée de 1,5 % à 0,3 %, et un tarif de 25 % sur les déchets américains durant les tensions commerciales ont entraîné une chute drastique des importations. Cela a créé un déficit d'approvisionnement national, faisant monter les prix des déchets locaux et stimulant les investissements dans le système de recyclage domestique. La loi révisée sur les déchets solides de 2020 a accéléré cette transition en promouvant le tri des déchets et le recyclage des ressources. Bien que le volume total du marché ait légèrement baissé avec l'effondrement des importations, la production nationale a augmenté régulièrement, commençant à compenser la perte et à stabiliser le marché.

À partir de 2021, le marché est entré dans une nouvelle phase de croissance, motivée par l'interdiction totale des importations de vieux carton ondulé et d'autres fibres de déchets de papier. Cette politique a forcé l'industrie à dépendre entièrement des sources nationales, conduisant à une expansion significative des capacités locales de collecte et de traitement. L'introduction des 'Conditions standard de l'industrie du traitement du papier usagé' en 2021 a formalisé les exigences en matière de technologie, de protection environnementale et d'échelle, favorisant une consolidation où les grandes entreprises papetières ont intégré des opérations de recyclage. Parallèlement, les interdictions nationales progressives sur les produits plastiques ont accru la demande d'emballages en papier, soutenant la consommation globale. En conséquence, la production nationale a bondi, portant le volume total du marché à de nouveaux sommets d'ici 2022.

En 2023, le volume du marché en termes physiques a poursuivi sa tendance à la hausse, atteignant 67,9 millions de tonnes, bien que sa valeur ait diminué en raison de niveaux de prix plus bas. L'industrie s'est concentrée sur un développement de haute qualité, avec les entreprises leaders élargissant leur part de marché et améliorant la production de produits en papier recyclé de qualité supérieure pour répondre aux exigences environnementales et des consommateurs.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place mondiale en termes de volume de production de déchets de papier et de carton.

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production de déchets de papier et de carton en Chine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 54 932 kt de déchets de papier et de carton ont été produits en Chine, soit une hausse de 4,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 49 639 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 6,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton de Chine

Exportations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de déchets de papier et de carton en provenance de Chine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 1 kt, en hausse de 59,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 18,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 61,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada (44,0 % des exportations en volume), la Corée du Nord (20,3 % des exportations en volume) et le Vietnam (19,3 % des exportations en volume) ont été les principaux partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 83,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,3, passant d'un niveau bas en 2018 à un niveau élevé en 2020. En 2020, la Chine a exporté 1 M $ US de déchets de papier et de carton, affichant une forte hausse de 89,0 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 0,2 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 46,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada (51,1 % des exportations en valeur), la Corée du Nord (24,8 % des exportations en valeur) et le Vietnam (10,5 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en valeur des déchets de papier et de carton en provenance de Chine, avec une part combinée de 86,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton vers la Chine

Importations en nature, k t

Le volume des importations de déchets de papier et de carton en Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 6 893 kt, en baisse de 33,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 73,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 35,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (44,5 % des importations en volume), le Japon (13,7 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (11,1 % des importations en volume) ont été les principales sources pour les importations en volume, représentant ensemble 69,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de déchets de papier et de carton en Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 1 208 M $ US, en baisse de 37,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 79,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 41,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (44,4 % des importations en valeur), le Japon (13,6 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (10,6 % des importations en valeur) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 68,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020