Marché des parfums et eaux de toilette en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des parfums et eaux de toilette en Russie a connu des variations importantes entre 2018 et 2024. Il est parti de 6 969 milliers de litres en 2018 pour chuter à 5 655 milliers de litres en 2020, avant d'entamer une phase de reprise. Le marché a atteint 5 965 milliers de litres en 2022, puis a bondi à 7 985 milliers de litres en 2023. En 2024, il s'est à nouveau contracté pour s'établir à 7 142 milliers de litres.

Les interventions réglementaires ont joué un rôle central dans ces évolutions. L'introduction d'un étiquetage obligatoire des produits en octobre 2020, assorti de sanctions administratives et pénales, a initialement perturbé les chaînes d'approvisionnement et contribué au recul du marché. À partir de 2022, des droits de douane protecteurs sur les parfums en provenance de pays dits « non amis » ont réorienté les flux commerciaux et encouragé la fabrication locale. Ce changement de politique a soutenu une hausse de la production nationale, ce qui a permis d'augmenter le volume du marché malgré des hausses de prix annuelles de 10 à 14 % sur la période.

La structure du marché est restée fragmentée, les dix premiers acteurs ne détenant que 23 % des ventes. Les ajustements continus des règles d'étiquetage – comme l'inclusion des ensembles importés en 2022 et la suppression de la désignation « kit » –, associés à une hausse régulière des prix à la consommation, ont influencé à la fois la dynamique de l'offre et les schémas de demande tout au long de la période.

Production des parfums et eaux de toilette en Russie

En nature, 2018-2021, k l

En 2021, la production russe de parfums et d'eaux de toilette s'est établie à 3 104 milliers de litres, marquant un recul de 26,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 25 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 4 202 milliers de litres, année où la plus forte hausse a été observée, de 15,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k l

Exportations des parfums et eaux de toilette de Russie

Exportations en nature, k l

En 2021, les exportations russes de parfums et d'eaux de toilette ont atteint 1 515 milliers de litres, ce qui correspond à une réduction progressive de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 317 milliers de litres, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2020, à 1 670 milliers de litres, année où la plus forte hausse a été observée, de 26,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k l

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (26,7 % des exportations en volume), l'Ukraine (24,5 % des exportations en volume) et la Biélorussie (23,2 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 74,4 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations des parfums et eaux de toilette en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de parfums et d'eaux de toilette ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 80,7 millions de dollars américains, soit une baisse de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 12,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 106,2 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 47,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 13,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (17,2 % des exportations en valeur), l'Ukraine (15,0 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (14,5 % des exportations en valeur) figuraient parmi les principaux acheteurs de parfums et d'eaux de toilette en provenance de Russie, mais même ensemble, ils ne représentaient que 46,7 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des parfums et eaux de toilette vers la Russie

Importations en nature, k l

En 2021, les importations russes de parfums et d'eaux de toilette se sont élevées à 4 092 milliers de litres, constituant une hausse de 26,0 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 3 249 milliers de litres, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 4 415 milliers de litres. La plus forte baisse a été observée en 2020, de 26,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k l

Sur la période 2018-2021, la France (38,2 % des importations en volume), la Pologne (14,5 % des importations en volume) et l'Espagne (12,7 % des importations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 65,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, les importations russes de parfums et d'eaux de toilette ont totalisé 549,1 millions de dollars américains, reflétant une forte hausse de 56,4 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 351,0 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 563,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2020, de 37,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la France (54,7 % des importations en valeur), l'Italie (12,3 % des importations en valeur) et l'Espagne (8,8 % des importations en valeur) sont restées les principaux fournisseurs de parfums et d'eaux de toilette vers la Russie, représentant conjointement 75,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021