Marché du talc et autres poudres à usage cosmétique en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché des poudres cosmétiques en Russie a atteint environ 39,4 millions d'unités en 2018, mais il était vulnérable en raison de sa dépendance aux matières premières importées. La pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné la fermeture de nombreux canaux de vente au détail et une hausse des prix des matières premières, provoquant une chute brutale du volume du marché à 30,2 millions d'unités. En 2021, la baisse des revenus des ménages et l'inflation ont encore réduit les ventes, ramenant le marché à 28,0 millions d'unités. Les sanctions de 2022 ont interrompu une part importante des importations, mais une augmentation rapide des producteurs nationaux—de 15 nouvelles entreprises en 2019 à 45 en 2022—a contribué à stabiliser le marché à 28,0 millions d'unités.

À partir de 2023, le marché s'est redressé, atteignant 31,9 millions d'unités en 2023 et progressant à 34,6 millions d'unités en 2024. Cette expansion a été portée par un changement des préférences des consommateurs vers des poudres naturelles et écologiques, la demande pour ces produits ayant augmenté de 22 % en 2023. L'émergence de plus de 80 nouvelles marques en 2023, dont beaucoup produites localement, a élargi l'offre du marché. Des subventions gouvernementales totalisant 1,2 milliard de roubles pour moderniser la production dans des régions comme Toula et Smolensk ont également soutenu les capacités de fabrication.

Tout au long de la période, les changements réglementaires ont joué un rôle clé. L'introduction de l'étiquetage obligatoire sous le système 'Chestny Znak', commençant avec la résolution gouvernementale n° 1949 en juillet 2020 et s'étendant avec de nouveaux codes en 2022 et 2023, a obligé les fabricants à investir dans des systèmes de traçabilité. Des réglementations techniques plus strictes, comme TR TS 009/2011-2023, ont imposé des normes de pureté microbiologique plus élevées, forçant les producteurs à moderniser leurs lignes de production.

Production du talc et autres poudres à usage cosmétique en Russie

En nature, 2018-2021, k unité

La production russe de talc et autres poudres pour usage cosmétique a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 7 821 milliers d'unités de ces produits, ce qui représente une forte baisse de 15,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 16,1 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 9 930 milliers d'unités, année où l'augmentation la plus marquée a été enregistrée à 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k unité

Exportations du talc et autres poudres à usage cosmétique de Russie

Exportations en nature, k unité

Les exportations russes de talc et autres poudres pour usage cosmétique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 2 583 milliers d'unités, enregistrant une hausse brutale de 26,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 79,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k unité

De 2018 à 2021, la Biélorussie (24,5 % des exportations en volume), le Kazakhstan (16,0 % des exportations en volume) et l'Ouzbékistan (12,7 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs de talc et autres poudres pour usage cosmétique en provenance de Russie, représentant ensemble 53,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, la Russie a exporté pour 5 180 milliers de dollars américains de talc et autres poudres pour usage cosmétique, soit une augmentation de 44,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 91,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à 12,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019 avec 50,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie (24,6 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (20,0 % des exportations en valeur) et Hong Kong (9,8 % des exportations en valeur) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 54,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations du talc et autres poudres à usage cosmétique vers la Russie

Importations en nature, k unité

Après deux années de baisse, les importations russes de talc et autres poudres pour usage cosmétique ont repris. En 2021, elles se sont élevées à 23 613 milliers d'unités, restant stables par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 24,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2020 avec 23 495 milliers d'unités, année où la baisse la plus importante a été enregistrée à 22,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k unité

Sur la période 2018-2021, l'Italie (22,5 % des importations en volume), la Thaïlande (16,3 % des importations en volume) et la Chine (16,0 % des importations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de réduction, les importations russes de talc et autres poudres pour usage cosmétique ont augmenté. En 2021, elles se sont établies à 41 425 milliers de dollars américains, marquant une hausse robuste de 23,8 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 19,6 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 avec 33 470 milliers de dollars américains, année où la baisse la plus importante a atteint 32,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Italie (37,4 % des importations en valeur), la France (11,2 % des importations en valeur) et la Chine (10,1 % des importations en valeur) ont été les principales destinations des importations en valeur, représentant ensemble 58,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021