Marché des parfums et eaux de toilette en Grèce

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché grec des parfums et eaux de toilette a connu des évolutions marquées. La mise en œuvre d'une décision ministérielle en 2018, harmonisant les réglementations de sécurité des cosmétiques avec les normes européennes, a imposé des exigences de production plus strictes sous la supervision de l'Organisation nationale des médicaments. Ce cadre réglementaire a coïncidé avec une croissance du marché en 2019, soutenue par le développement continu des entreprises du secteur. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué un net recul, avec un volume de marché tombant à 1,9 million de litres et une valeur à 78,9 millions de dollars, les restrictions et fermetures de magasins ayant réduit les ventes, notamment pour les produits premium. Une reprise progressive a suivi en 2021, le volume de marché remontant à 2,2 millions de litres et la valeur à 90,9 millions de dollars, portée par une demande renouvelée pour les produits de soins personnels après la pandémie.

Par la suite, le marché a dû faire face aux pressions inflationnistes et à l'évolution des habitudes des consommateurs. Les fortes hausses des coûts des matières premières et de la production dues à la crise énergétique en 2022 ont entraîné une augmentation des prix, orientant la demande vers des produits de marques distributeur plus abordables. Le segment des parfums s'est développé vigoureusement, soutenu par une forte croissance des ventes de parfums, la demande des jeunes consommateurs et la reprise du tourisme. Les ventes en ligne et le commerce électronique ont gagné en importance, tandis que des acteurs majeurs comme L'Oréal et Coty ont renforcé leur présence grâce à des partenariats. Les volumes d'importation sont passés de 364 mille litres en 2022 à 678 mille litres en 2024, reflétant une demande soutenue des consommateurs malgré leur sensibilité aux prix, alors que les pressions inflationnistes commençaient à s'atténuer.

Production des parfums et eaux de toilette en Grèce

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de parfums et d'eaux de toilette en Grèce augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de parfums et d'eaux de toilette en Grèce s'est élevée à 47 314 K $ US, marquant une augmentation modeste de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k l

La production de parfums et d'eaux de toilette en Grèce augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 841 K l de parfums et d'eaux de toilette ont été produits en Grèce, enregistrant seulement une fluctuation marginale par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, k l

Exportations des parfums et eaux de toilette de Grèce

Exportations en nature, k l

Les expéditions transfrontalières de parfums et d'eaux de toilette en provenance de Grèce augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 247,3 K l, affichant une solide hausse de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 179,2 K l, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 29,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la Pologne (18,6 % des exportations en volume), la Serbie (16,8 %) et la Hongrie (9,4 %) représentaient ensemble 44,8 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 55,2 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des exportations de parfums et d'eaux de toilette de la Grèce a diminué. En 2020, la Grèce a exporté 24 309 K $ US de parfums et d'eaux de toilette, en baisse de 10,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 43,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 27 026 K $ US, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, à 32,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Tchéquie (22,0 % des exportations en valeur), la Pologne (21,3 %) et Chypre (7,3 %) sont restées les principaux partenaires pour les exportations en valeur, représentant ensemble 50,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des parfums et eaux de toilette vers la Grèce

Importations en nature, k l

Le volume des importations de parfums et d'eaux de toilette en Grèce diminue pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 312,0 K l, soit 24,6 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 44,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, la France (28,4 % des importations en volume), l'Espagne (19,5 %) et l'Allemagne (15,3 %) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 63,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les expéditions de parfums et d'eaux de toilette vers la Grèce depuis l'étranger ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 55 911 K $ US, marquant une forte réduction de 39,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 92 471 K $ US, et la plus forte augmentation a été observée en 2018, à 34,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (33,1 % des importations en valeur), la France (23,5 %) et l'Allemagne (16,6 %) ont constamment occupé les positions de leader dans la structure des pays pour les importations en valeur, représentant ensemble 73,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020