Étude de marché

Marché des papiers et cartons ondulés en Allemagne

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché allemand du papier et carton ondulé a reculé de 1 418 milliers de tonnes à 1 234 milliers de tonnes. Cette période a vu l'industrie rester étroitement liée à la conjoncture économique globale, tandis que le commerce en ligne commençait à stimuler la demande d'emballages en carton ondulé. Après un pic à 1 415 milliers de tonnes en 2021, le volume du marché s'est modérément réduit à 1 377 milliers de tonnes en 2022, puis a chuté significativement à 1 052 milliers de tonnes en 2024. Cette baisse a coïncidé avec une forte pression des coûts des matières premières, notamment le papier recyclé, et des vents contraires économiques généraux.

Le règlement européen sur les emballages (PPWR), finalisé en 2024, a été perçu positivement par le secteur, car il n'impose pas d'objectifs rigides de réutilisation pour les emballages de transport. Tout au long de la période, la croissance du commerce en ligne et la transition vers des emballages durables sont restées des moteurs clés de la demande.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018-2022, 2024
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018-2022, 2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Allemagne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2022, 2024, k t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2022, 2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Allemagne par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des papiers et cartons ondulés en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de papier et carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 296 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 609 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 15,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 19,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	19.1%	(15.2%)	(5.0%)	(1.4%)

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k t

La production allemande de papier et carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 1 565 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 2,9 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 1 670 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 4,9 %, et la plus forte hausse en 2018 à 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	9.8%	(4.9%)	(1.5%)	0.9%

Source : SHEV.io

Exportations des papiers et cartons ondulés d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes de papier et carton ondulé ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 368,4 milliers de tonnes, marquant une hausse significative de 12,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 27,3 %, soit un taux annualisé de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	4.1%	9.2%	12.1%	8.4%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (28,3 % des exportations en volume), l'Autriche (15,9 %) et la Belgique (9,8 %) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 54,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Allemagne a exporté pour 311,5 millions de dollars américains de papier et carton ondulé, soit une hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,6 %, avec un taux annualisé de 5,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 314,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 5,7 %, et la plus forte hausse en 2018 à 17,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	17.9%	(5.7%)	4.9%	5.3%

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (24,9 % des exportations en valeur), l'Autriche (16,3 %) et la France (9,9 %) ont été les principaux acheteurs de papier et carton ondulé allemand, représentant ensemble 51,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des papiers et cartons ondulés vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de papier et carton ondulé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 37,1 milliers de tonnes, marquant une baisse marquée de 15,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018 à 49,0 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année à 45,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	45.7%	(10.8%)	(15.1%)	3.3%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — l'Autriche, la France et les Pays-Bas — ont représenté ensemble 66,2 % des importations totales en volume de papier et carton ondulé vers l'Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations allemandes de papier et carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 50,0 millions de dollars américains, en baisse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 61,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 16,1 %, et la plus forte hausse en 2018 à 35,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	35.2%	(16.1%)	(3.7%)	3.0%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Autriche (31,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (25,8 %) et la Pologne (11,7 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur de papier et carton ondulé vers l'Allemagne, représentant ensemble 68,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io