Marché du papier hygiénique en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand du papier toilette a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant de 982 000 tonnes à 1 061 000 tonnes. Cette expansion a été initialement portée par deux tendances : la préférence croissante des consommateurs pour les produits multi-couches, qui a augmenté la consommation de matière par utilisation, et le développement des ventes en ligne, améliorant l'accessibilité. En 2019, l'arrivée de nouvelles marques comme Mimmo de Suzano et l'entrée d'Amazon avec une ligne de marque propre pour les clients B2B ont donné un élan supplémentaire. Le pic a été atteint en 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a provoqué une forte hausse de la demande, avec des ventes bondissant de près de 90 % certaines semaines, obligeant les principaux producteurs comme Essity à fonctionner à pleine capacité pour assurer l'approvisionnement.

Après ce pic pandémique, le volume du marché s'est ajusté à la baisse, tombant à 875 000 tonnes en 2021, reflétant une normalisation de la demande après la phase de stockage. Durant cette période, le marché du papier toilette humide a continué de croître, et les fabricants se sont davantage concentrés sur les emballages durables. En 2022, le marché s'est encore contracté, atteignant 830 000 tonnes, sous la pression d'augmentations substantielles des prix dues aux coûts élevés de l'énergie dans l'industrie papetière, ce qui a contribué à la faillite du producteur Hakle. Malgré ces défis, l'innovation a persisté, illustrée par le lancement par Essity d'un papier toilette contenant de la paille, répondant à la demande croissante de produits respectueux de l'environnement.

En 2024, le volume du marché a connu une modeste reprise, atteignant 849 000 tonnes, tandis qu'en valeur, il a atteint 1 697 millions de dollars américains, indiquant des pressions tarifaires persistantes ou un glissement vers des segments de produits plus premium.

Production du papier hygiénique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de papier toilette a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 1 147 millions de dollars américains, en baisse de 1,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,1 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 2,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 8,5 %, année où la valeur maximale a été atteinte à 1 196 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 1 038 milliers de tonnes de papier toilette, soit une baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 1 004 milliers de tonnes. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 1 054 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à hauteur de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du papier hygiénique d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes de papier toilette ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 190,9 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse notable de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9,3 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 5,3 %, année où la valeur maximale a été atteinte à 221,6 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (29,8 % des exportations en volume), la Belgique (10,8 %) et l'Autriche (10,8 %) ont constitué les principales destinations des exportations allemandes de papier toilette en volume, représentant ensemble 51,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de papier toilette en valeur ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 321,2 millions de dollars américains, en baisse de 14,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,9 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 14,6 %, année où la valeur maximale a été atteinte à 395,3 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (28,1 % des exportations en valeur), l'Autriche (12,1 %) et la Belgique (10,1 %) sont restés les principaux destinataires dans la structure des exportations allemandes en valeur, représentant ensemble 50,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du papier hygiénique vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de papier toilette en volume ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 214,1 milliers de tonnes, soit une hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 19,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Pologne (35,9 % des importations en volume), l'Autriche (11,9 %) et l'Italie (10,0 %) ont été les principaux fournisseurs de papier toilette vers l'Allemagne, représentant ensemble 57,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations allemandes de papier toilette en valeur se sont établies à 335,6 millions de dollars américains, marquant une hausse modérée de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 25,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 1,7 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 19,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Pologne (36,2 % des importations en valeur), l'Italie (10,1 %) et la Suisse (10,0 %) ont dominé la structure des importations allemandes en valeur, représentant ensemble 56,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020