Marché des papiers et cartons ondulés en Roumanie, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché roumain du papier et du carton ondulé a connu une contraction de 88,6 mille tonnes en 2018 à 70,4 mille tonnes en 2020. Cette baisse s'explique par des coûts énergétiques élevés, qui ont atteint jusqu'à 30 % des dépenses de production, et par des exportations massives de papier usagé, réduisant considérablement l'approvisionnement national en matière première essentielle. Des retards dans la chaîne d'approvisionnement et la fermeture de certaines petites usines européennes ont ajouté des pressions, tandis que des mouvements stratégiques, comme l'acquisition d'EcoPack et EcoPaper par DS Smith et les projets de Dunapack pour une nouvelle usine près de Bucarest, ont signalé des investissements à long terme en capacité.

Le volume du marché s'est redressé à 81,4 mille tonnes en 2021, malgré les perturbations persistantes liées à la pandémie, soutenu par l'augmentation des taux de recyclage en Europe et des investissements dans les énergies renouvelables, comme à l'usine Romcarton. L'année suivante, une forte hausse de 30 à 40 % des prix du papier en Europe, associée à des coûts élevés persistants de l'énergie et des matières premières, a entraîné une baisse de 8 % du volume physique à 74,9 mille tonnes, bien que la valeur du marché ait augmenté à 71,8 millions USD. Durant cette période, la Stratégie nationale d'économie circulaire a fixé des objectifs ambitieux de recyclage, et les préférences des consommateurs se sont tournées vers des formats d'emballage plus efficaces.

La croissance a repris en 2023 et 2024, avec un volume de marché atteignant 87,6 mille tonnes, approchant presque le niveau de 2018. Cette expansion indique une stabilisation de l'industrie après une période de défis importants en matière de coûts et d'approvisionnement.

Production des papiers et cartons ondulés en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de papier et carton ondulé en Roumanie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 53 106 K $ US, marquant une baisse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 23,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 72 112 K $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 3,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Le volume de production de papier et carton ondulé en Roumanie a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 74 772 tonnes ont été produites, soit 12,1 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 23,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations des papiers et cartons ondulés de Roumanie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des exportations roumaines de papier et carton ondulé a augmenté. En 2020, le volume exporté a atteint 8 879 tonnes, indiquant une progression modérée de 9,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 12,5 %, soit un taux annualisé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 8 121 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 13,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Hongrie a été le principal acheteur de papier et carton ondulé en provenance de Roumanie, représentant 75,0 % des exportations totales en volume, les autres pays se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions de papier et carton ondulé de la Roumanie vers l'étranger ont atteint 6 857 K $ US, correspondant à une légère amélioration de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 14,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 805 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 16,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 8 175 K $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 2,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur a été centrée sur la Hongrie, dont la part s'élevait à 75,5 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des papiers et cartons ondulés vers la Roumanie

Importations en nature, t

Le volume des importations roumaines de papier et carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 4 529 tonnes, soit 16,6 % de moins qu'en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 438 tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 39,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Hongrie (35,8 % des importations en volume), l'Allemagne (26,9 % des importations en volume) et la Serbie (15,2 % des importations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 77,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons de papier et carton ondulé en Roumanie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Roumanie a importé pour 4 688 K $ US de papier et carton ondulé, montrant une baisse de 26,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 13 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 6 858 K $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 65,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, les principales destinations pour les importations en valeur de papier et carton ondulé vers la Roumanie étaient l'Allemagne (36,4 % des importations en valeur), la Hongrie (32,8 % des importations en valeur) et la Serbie (10,7 % des importations en valeur), qui représentaient conjointement 79,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020