Marché des étiquettes en papier ou carton en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché allemand des étiquettes en papier a dû faire face à une rationalisation des usines papetières et à une hausse des coûts énergétiques, ce qui a limité les capacités de production nationale. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une brève flambée de la demande suivie d'un ajustement rapide, tout en accélérant les discussions sur les solutions d'étiquetage numérique. L'entrée en vigueur de la loi allemande sur les emballages (VerpackG) en 2021 a introduit de nouvelles obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les étiquettes considérées comme des emballages de vente, modifiant ainsi les exigences du marché.

À partir de 2022, des règles européennes plus strictes en matière d'étiquetage alimentaire (LMIV), exigeant des polices plus grandes et plus d'espace sur les étiquettes, combinées à une forte préférence des consommateurs pour des étiquettes en papier durables et recyclables, ont stimulé la demande. Cette tendance a été renforcée par le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) finalisé et le nouveau règlement CLP en 2024, qui ont imposé des classifications et un étiquetage actualisés des dangers pour les produits chimiques. Ces facteurs réglementaires, ainsi qu'une demande de rattrapage post-pandémique dans des secteurs comme la construction et l'alimentation, ont soutenu une croissance substantielle du volume du marché, malgré des coûts énergétiques et de matières premières plus élevés pour les producteurs et des réductions de capacité dues à des fermetures comme celle de l'usine papetière d'UPM à Plattling.

Production des étiquettes en papier ou carton en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'étiquettes en papier ou carton a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'étiquettes en papier ou carton en Allemagne s'est élevée à 1 808 millions de dollars américains, marquant une légère amélioration de 3,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 157,3 milliers de tonnes d'étiquettes en papier ou carton, ce qui représente une légère hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des étiquettes en papier ou carton d'Allemagne

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations allemandes d'étiquettes en papier ou carton ont reculé. En 2020, l'Allemagne a exporté 52 081 tonnes d'étiquettes en papier ou carton, soit une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 53 067 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Les Pays-Bas (12,9 % des exportations en volume), la France (12,6 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (8,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 34,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'étiquettes en papier ou carton ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 479,0 millions de dollars américains, marquant une légère perte de 1,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,4 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 499,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 10,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était large. La France (12,2 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,8 % des exportations en valeur) et la Suisse (8,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,3 % des flux totaux, tandis que les 69,7 % restants étaient destinés à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des étiquettes en papier ou carton vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations allemandes d'étiquettes en papier ou carton ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 41 178 tonnes, représentant une baisse de 3,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 42 440 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 11,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les étiquettes en papier ou carton importées en Allemagne provenaient d'un large éventail de marchés. Les Pays-Bas (20,2 % des importations en volume), la Pologne (18,4 % des importations en volume) et la Tchéquie (10,1 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 48,7 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 51,3 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations allemandes d'étiquettes en papier ou carton ont reculé. En 2020, l'Allemagne a importé pour 305,4 millions de dollars américains d'étiquettes en papier ou carton, soit 2,0 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 311,7 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Pologne (15,8 % des importations en valeur), les Pays-Bas (13,3 % des importations en valeur) et l'Autriche (10,6 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 39,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020