Marché des papiers et cartons ondulés en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Le marché bulgare du papier et carton ondulé a débuté la période à 46,0 milliers de tonnes en 2018, soutenu par des barrières réglementaires faibles pour les nouveaux entrants dans la distribution et la présence établie de grands producteurs comme Unipak et Smurfit Kappa. Le volume du marché s'est ensuite contracté sur les deux années suivantes, tombant à 41,3 milliers de tonnes en 2020, une période marquée par la pandémie de COVID-19 qui a perturbé la logistique et modifié la demande d'emballages dans les différents segments. Malgré cela, la production nationale a été maintenue grâce à des investissements continus dans de nouvelles capacités de fabrication et des technologies.

Une reprise en 2021 a vu le volume du marché remonter à 45,0 milliers de tonnes, tandis que sa valeur a bondi de 30 % pour atteindre 39,8 millions USD, tirée significativement par des exportations record de bois depuis la Bulgarie qui ont fait grimper les prix des matières premières et dopé les revenus des producteurs, comme l'illustre la forte performance de Dunapack Packaging Plovdiv. L'année suivante, les tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine ont entraîné de fortes hausses des coûts de l'énergie et des matériaux, ce qui a contribué à une nouvelle baisse du volume physique à 40,1 milliers de tonnes mais a propulsé la valeur du marché à un pic de 41,8 millions USD. Parallèlement, de nouvelles réglementations nationales sur les déchets d'emballages et un changement des préférences des consommateurs vers des emballages durables ont commencé à remodeler la demande de produits.

Durant les dernières années de la période, la tendance baissière du marché s'est poursuivie, avec un volume tombant à 36,8 milliers de tonnes en 2024, soit une réduction de 20 % par rapport au sommet de 2018. La valeur du marché a également chuté sensiblement à 31,9 millions USD en 2024, reflétant la pression soutenue sur le secteur.

Production des papiers et cartons ondulés en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production bulgare de papier et carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 26 965 K $ US, enregistrant une baisse modérée de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 32 153 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 8,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de baisse, le volume de production bulgare de papier et carton ondulé a augmenté. En 2020, la Bulgarie a produit 36 942 tonnes, un niveau globalement stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 16 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. Le volume minimal a été atteint en 2019, à 36 800 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Exportations des papiers et cartons ondulés de Bulgarie

Exportations en nature, t

Le volume des exportations bulgares de papier et carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, il s'est établi à 3 037 tonnes, marquant une baisse limitée de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 31,4 %, soit un taux annualisé de 11,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 4 495 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 26,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 1,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Macédoine du Nord a été le principal acheteur de papier et carton ondulé en provenance de Bulgarie, représentant 75,7 % des exportations totales en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays a constitué le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations bulgares de papier et carton ondulé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 343 K $ US, en baisse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 24,6 %, soit un taux annualisé de 9,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 4 022 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 32,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 29,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Macédoine du Nord a été le marché dominant en termes de valeur des exportations, représentant 72,8 % des flux totaux, tandis que les autres pays ont constitué la part résiduelle.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des papiers et cartons ondulés vers la Bulgarie

Importations en nature, t

Le volume des importations bulgares de papier et carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, il s'est établi à 7 444 tonnes, soit 19,0 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 29,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,9 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, à 11 051 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Roumanie et la Grèce ont été les principaux fournisseurs de papier et carton ondulé à la Bulgarie, représentant ensemble 86,2 % des importations totales en volume, tandis que les autres destinations ont chacune représenté des parts relativement faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations bulgares de papier et carton ondulé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur a atteint 5 981 K $ US, équivalant à une baisse substantielle de 17,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 22,5 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 9 052 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 20,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 17,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Grèce et la Roumanie ont été les destinations dominantes en termes de valeur des importations de papier et carton ondulé en Bulgarie, représentant ensemble 82,0 % des flux totaux, tandis que le volume restant a été réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020