Marché des sacs et des sachets en papier en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des sacs en papier en Allemagne est passé de 321,1 milliers de tonnes à 301,9 milliers de tonnes. Cette contraction a été en partie causée par la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement en papier recyclé et augmenté les coûts de l'énergie et des matières premières, ce qui a freiné les investissements dans de nouvelles capacités de production. Auparavant, les modifications de 2019 de la loi allemande sur les emballages (VerpackG) et de la directive européenne sur les emballages avaient introduit des obligations plus strictes en matière de déclaration et de recyclage, ajoutant une complexité réglementaire pour les fabricants durant cette période.

Le marché a ensuite connu une forte reprise, avec un volume qui est remonté à 323,4 milliers de tonnes en 2021, puis a bondi à 364,5 milliers de tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement alimentée par l'interdiction nationale des sacs en plastique à usage unique, entrée en vigueur en 2022 après des mesures préparatoires en 2021, qui a accéléré un passage massif du plastique au papier dans les secteurs de la distribution et de l'alimentation. Parallèlement, la baisse continue de la consommation de sacs en plastique par habitant, tombée à 31 sacs par an, a encore renforcé la demande pour les sacs en papier.

Le volume du marché s'est ensuite rétracté à 328,1 milliers de tonnes en 2023 et à 323,0 milliers de tonnes en 2024. Ce recul a coïncidé avec de fortes hausses des prix de l'énergie et des matières premières, qui ont exercé une pression significative sur les coûts des producteurs et ont limité la production. Cette période a également vu l'adoption du règlement européen sur les emballages (PPWR) et de la nouvelle loi allemande sur les emballages (VerpackG3), qui fixent des objectifs futurs en matière d'étiquetage et de recyclage, créant ainsi une incertitude opérationnelle et nécessitant des ajustements futurs de la part des acteurs du secteur.

Production des sacs et des sachets en papier en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de sacs et sachets en papier a été évaluée à 862,2 millions de dollars US en 2020, soit une hausse de 1,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 897,6 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En Allemagne, le volume de production de sacs et sachets en papier a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 304,2 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse modérée de 3,8 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 321,2 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des sacs et des sachets en papier d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations de sacs et sachets en papier depuis l'Allemagne vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 143,6 milliers de tonnes, soit une hausse modeste de 5,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 15,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 montrent que les exportations en volume de sacs et sachets en papier depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : la France (17,6 % des exportations en volume), l'Autriche (9,5 %) et les Pays-Bas (8,8 %) représentaient ensemble seulement 36,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de sacs et sachets en papier depuis l'Allemagne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 430,2 millions de dollars US de sacs et sachets en papier, soit une hausse de 2,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 16,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la France (15,0 % des exportations en valeur), la Suisse (10,6 %) et l'Autriche (9,2 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de sacs et sachets en papier en provenance d'Allemagne, mais même ensemble, ils ne représentaient que 34,8 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des sacs et des sachets en papier vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations de sacs et sachets en papier en Allemagne augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 141,3 milliers de tonnes, soit 6,3 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, l'Italie (22,7 % des importations en volume), la Pologne (14,4 %) et la Chine (11,8 %) constituaient le plus grand groupe de fournisseurs de sacs et sachets en papier vers l'Allemagne, mais leur contribution combinée était limitée à 48,8 % des importations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de sacs et sachets en papier en Allemagne se sont élevées à 375,4 millions de dollars US, en hausse de 4,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (19,8 % des importations en valeur), l'Italie (19,3 %) et la Pologne (11,6 %) étaient les principaux fournisseurs de sacs et sachets en papier vers l'Allemagne, représentant ensemble 50,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020