Marché des panneaux de particules en bois en Europe

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2019, le marché européen des panneaux de particules a progressé, avec un volume atteignant 39 967 milliers de mètres cubes en 2019. Cette hausse a été portée par l'adoption de panneaux contenant du bois recyclé et des résines à faibles émissions, en raison des réglementations environnementales, ainsi que par la transition de l'industrie du mobilier vers des designs modulaires et plats, ce qui a accru la demande pour les panneaux pré-laminés. Les investissements en infrastructures dans des régions comme l'Asie-Pacifique ont également stimulé la demande mondiale. En 2020, cependant, le volume du marché a chuté à 37 186 milliers de mètres cubes, la pandémie de COVID-19 ayant fortement perturbé les projets de construction et les chaînes d'approvisionnement.

De 2021 à 2023, le marché a connu d'autres évolutions. En 2021, le volume a diminué à 35 853 milliers de mètres cubes, malgré une expansion de la production soutenue par des investissements dans les technologies de recyclage et l'adoption de normes européennes plus strictes E1 et E0 pour les faibles émissions de formaldéhyde. En 2022, le volume s'est redressé à 37 298 milliers de mètres cubes, alimenté par une demande croissante pour les panneaux résistants à l'humidité dans les espaces commerciaux et le développement des segments de mobilier modulaire, bien que la hausse des prix des matières premières et la crise énergétique européenne aient accru les coûts de production. En 2023, le volume s'est modérément replié à 36 391 milliers de mètres cubes, dans un contexte de consolidation continue du marché parmi les principaux acteurs et d'une focalisation soutenue sur les produits écologiques, parallèlement à la demande provenant des programmes de logement social et des rénovations résidentielles.

En 2024, le marché continue d'être façonné par le renforcement des réglementations environnementales européennes sur les émissions de formaldéhyde, qui favorisent les produits à faibles émissions, et par les investissements continus dans les technologies de recyclage et la production durable. Les perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement mondiales affectent également les délais de livraison et les coûts.

Production des panneaux de particules en bois en Europe

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

La production européenne de panneaux de particules de bois a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 36 595 K m³ de panneaux de particules de bois, soit une baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 4,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 38 339 K m³. La plus forte augmentation a été observée en 2018, bien qu'elle soit restée stable à 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des panneaux de particules en bois d'Europe

Exportations en nature, k m³

En 2020, les exportations européennes de panneaux de particules de bois ont atteint 14 303 K m³, marquant une forte hausse de 26,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5,1 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 11 348 K m³, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 16 077 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 29,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de panneaux de particules de bois depuis l'Europe était assez large : le Kazakhstan (3,5 % des exportations en volume), l'Ouzbékistan (3,1 %) et le Maroc (1,9 %) représentaient ensemble seulement 8,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations européennes de panneaux de particules de bois a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a exporté pour 3 746 M $ US de panneaux de particules de bois, ce qui reflète une légère réduction de 2,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 4 162 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,9 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Kazakhstan (2,1 % des exportations en valeur), la Chine (1,9 %) et l'Ouzbékistan (1,7 %) représentaient ensemble seulement 5,7 % des flux totaux, tandis que les 94,3 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois en Europe

Importations en nature, k m³

Les approvisionnements européens en panneaux de particules de bois en provenance de l'étranger ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé une quantité de panneaux de particules de bois, reflétant une hausse substantielle de 13,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 83,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 22,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la Suisse (1,1 % des importations en volume), la Turquie (1,1 %) et la Norvège (0,5 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 2,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations européennes de panneaux de particules de bois a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé environ 3 226 M $ US de panneaux de particules de bois, soit une baisse de 1,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 3 567 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,6 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Suisse, la Norvège et la Turquie — ont absorbé ensemble 4,6 % des importations totales en valeur de panneaux de particules de bois vers l'Europe.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020