Marché des panneaux MDF en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen du MDF est resté relativement stable entre 2018 et 2020, avec une légère baisse de 17 040 à 16 830 milliers de m³. En 2021, le marché a connu une forte expansion, atteignant 20 153 milliers de m³. Cette hausse a été principalement portée par une demande accrue pour les produits MDF durables, soutenue par des initiatives gouvernementales en faveur des matériaux de construction écologiques.

En 2022, le marché s'est contracté à 19 225 milliers de m³, sous la pression des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la hausse des coûts de l'énergie et du transport, et d'une crise énergétique aggravée par une réduction de la disponibilité des matières premières après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Malgré ce recul, Kronoplus a investi 400 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production de MDF à Tortosa, en Espagne, ajoutant une capacité annuelle de 720 000 m³.

Le déclin s'est accéléré en 2023, le volume du marché tombant à 16 014 milliers de m³. Cette baisse a été influencée par une normalisation des prix des matériaux de construction après les pics extrêmes de 2021-2022, ainsi que par des pénuries persistantes de main-d'œuvre qualifiée et des incertitudes de planification, qui ont limité l'activité de construction et la demande.

Production des panneaux MDF en Europe

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux MDF, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux MDF, 2017-2020

La production européenne de MDF a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 19 469 K m³ de MDF, soit une baisse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 20 706 K m³, année où la plus forte hausse a été observée, de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production européenne de MDF a augmenté en valeur. En 2020, la production de MDF en Europe s'est élevée à 12 955 M $ US, marquant une progression de 10,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 11 754 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 15,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux MDF d'Europe

Exportations en nature, k m³

Après deux années de hausse, les exportations européennes de MDF en volume ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 6 084 K m³, représentant une contraction modeste de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 22,1 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 6 701 K m³, année où la plus forte hausse a été observée, de 33,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée. L'Ouzbékistan (3,6 % des exportations en volume), la Norvège (1,8 %) et le Kazakhstan (1,8 %) représentaient ensemble seulement 7,2 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 92,8 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes de MDF exportés d'Europe ont atteint 4 048 M $ US, soit une augmentation de 5,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 12,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 2,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 9,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 peut être décrite comme diversifiée. Les États-Unis (2,4 % des exportations en valeur), la Norvège (2,4 %) et l'Ouzbékistan (1,8 %) représentaient ensemble seulement 6,6 % des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux MDF en Europe

Importations en nature, k m³

Les volumes de MDF importés en Europe ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 3 445 K m³, indiquant une hausse substantielle de 12,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, la Suisse (2,0 % des importations en volume), la Turquie (1,7 %) et la Chine (1,2 %) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 4,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de MDF en Europe se sont élevées à 3 456 M $ US, équivalant à une hausse de 12,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22,5 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Suisse (3,0 % des importations en valeur), la Turquie (1,9 %) et la Chine (1,5 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de MDF en Europe, représentant conjointement 6,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020