Marché des panneaux de particules en bois en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des panneaux de particules en Asie orientale est passé de 33,7 milliers de m³ en 2018 à 47,4 milliers de m³ en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par l'expansion rapide des capacités de production en Chine, où ce type de panneau est devenu le deuxième plus important, avec des ajouts continus de nouvelles lignes de production. Une demande soutenue provenant des projets de construction en Thaïlande et en Malaisie, ainsi que du secteur de la fabrication de meubles, notamment sur mesure, a soutenu cette augmentation de l'offre.

Les avancées technologiques, comme l'adoption du pressage continu, ont amélioré la qualité des produits et l'efficacité de la production. Dès 2021, le lancement de produits à hautes performances, tels que les panneaux de lamelles orientées (OSB), a élargi les domaines d'application. Les réglementations environnementales et la politique de 'double carbone' ont encouragé la modernisation des installations, maintenant la croissance du volume de marché malgré la volatilité des prix des matières premières.

La croissance des capacités s'est accélérée entre 2022 et 2023, avec l'ajout de 36 nouvelles lignes rien qu'en 2023, augmentant la capacité totale de plus de 10 millions de m³. La consolidation industrielle et l'amélioration de la compétitivité à l'exportation ont également contribué à l'expansion du marché. Bien qu'une légère contraction soit survenue en 2020, la tendance générale à la hausse a été maintenue grâce à ces facteurs structurels.

Production des panneaux de particules en bois en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de panneaux de particules en Asie de l'Est a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 32 398 K m³. En 2020, elle s'est établie à 31 290 K m³, en baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de panneaux de particules en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint son maximum à 9 147 M $ US. En 2019, elle a connu la plus forte baisse, de 8,2 %. En 2020, la production s'est chiffrée à 8 112 M $ US, affichant une baisse modérée de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,5 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 17,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux de particules en bois d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k m³

Le volume des exportations de panneaux de particules en Asie de l'Est a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 249 K m³, progressant modérément de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 39,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. Les Émirats arabes unis (13,4 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (6,8 %) et les Philippines (6,1 %) représentaient ensemble seulement 26,4 % des flux totaux, tandis que les 73,6 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de panneaux de particules en provenance d'Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 64,5 M $ US, en hausse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 39 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le rôle des Émirats arabes unis (12,1 % des exportations en valeur), de l'Arabie saoudite (6,1 %) et de l'Asie, non spécifiée ailleurs (6,1 %) en tant qu'acheteurs de panneaux de particules en provenance d'Asie de l'Est était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 24,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois en Asie de l'Est

Importations en nature, k m³

En 2019, l'Asie de l'Est a importé 2 196 K m³ de panneaux de particules, son niveau le plus bas, avec une baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente. En 2018, les importations ont atteint leur maximum à 2 402 K m³, en hausse de 3,4 %. En 2020, les importations se sont établies à 2 260 K m³, affichant une légère augmentation de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k m³

En 2017-2020, trois marchés principaux — la Thaïlande, la Malaisie et l'Autriche — représentaient ensemble 72,2 % des importations totales en volume de panneaux de particules en Asie de l'Est.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de panneaux de particules en Asie de l'Est ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur des importations a atteint son maximum à 451,4 M $ US, avec une hausse de 3,7 %. En 2019, elle a connu la plus forte baisse, de 14,3 %. En 2020, le volume importé s'est chiffré à 386,0 M $ US, restant relativement stable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 11,4 %, soit un taux annualisé de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, trois marchés principaux — la Thaïlande, l'Autriche et la Malaisie — représentaient ensemble 65,5 % des importations totales en valeur de panneaux de particules en Asie de l'Est.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020