Marché des panneaux de particules en bois au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché des panneaux de particules dans le MERCOSUR est passé de 2,1 millions de m³ en 2018 à 3,4 millions de m³ en 2020, soutenu par une croissance régulière de la production, sans perturbations majeures signalées dans l'industrie régionale. Le volume du marché a atteint un pic de 3,9 millions de m³ en 2021 avant de reculer à 3,4 millions de m³ en 2022 et 3,3 millions de m³ en 2023. La contraction en 2022 a été influencée par les pressions inflationnistes mondiales, les coûts logistiques élevés et un ralentissement de l'activité de construction dans les marchés clés, ce qui a réduit la demande. De plus, la mise en œuvre de la Résolution 240/19 en Argentine a introduit de nouvelles normes de qualité et de sécurité pour les panneaux à base de bois, affectant les conditions d'approvisionnement.

L'accord UE-MERCOSUR a également commencé à appliquer des certifications d'origine strictes pour les exportations de bois afin d'assurer la durabilité, remodelant ainsi la dynamique des exportations. En 2024, le marché continue d'être façonné par ces exigences de certification de durabilité et par une tendance des consommateurs vers des panneaux de particules avec une teneur plus élevée en matériaux recyclés. L'élimination des droits de douane sur les biens d'équipement dans le cadre de l'accord a facilité la modernisation technologique des usines de production et pourrait encourager l'entrée de nouveaux fabricants européens sur le marché régional.

Production des panneaux de particules en bois au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

La production de panneaux de particules de bois au sein du MERCOSUR a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 3 832 K m³ de panneaux de particules de bois ont été produits dans la région, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des panneaux de particules en bois mercosurien

Exportations en nature, k m³

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont varié de 3,3 fois entre le point bas de 2019 et le point haut de 2018. En 2020, les livraisons de panneaux de particules de bois depuis le MERCOSUR se sont établies à 521 K m³, correspondant à une augmentation modérée de 8,9 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 478 K m³, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 1 571 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -69,6 %, et la plus forte hausse en 2018 avec +215,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, le Pérou (27,1 % des exportations en volume), l'Équateur (19,5 % des exportations en volume) et les États-Unis (15,3 % des exportations en volume) ont représenté ensemble 61,9 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations pour les panneaux de particules de bois en provenance du MERCOSUR.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le MERCOSUR a exporté pour 88 512 K $ US de panneaux de particules de bois en 2020, marquant une légère hausse de 0,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10,8 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 90 190 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -2,7 %, et la plus forte hausse en 2018 avec +12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur des panneaux de particules de bois du MERCOSUR se caractérisaient par une large répartition géographique, avec le Pérou (16,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (16,5 % des exportations en valeur) et la Colombie (13,7 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 46,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois du MERCOSUR

Importations en nature, k m³

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié de 8,9 fois entre le point bas de 2018 et le point haut de 2019. En 2020, les expéditions de panneaux de particules de bois vers le MERCOSUR depuis l'étranger ont totalisé 52 K m³, soit une baisse de 36,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 9 K m³, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 82 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec -83,3 %, et la plus forte hausse en 2019 avec +786,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k m³

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de panneaux de particules de bois vers le MERCOSUR n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Allemagne (22,8 % des importations en volume), l'Italie (1,3 % des importations en volume) et l'Autriche (1,2 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 25,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de panneaux de particules de bois du MERCOSUR a augmenté. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 9 865 K $ US, équivalant à une forte hausse de 25,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 7 887 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

La base de marché pour les importations en valeur sur 2017-2020 était large, car l'Allemagne (4,3 % des importations en valeur), l'Italie (4,2 % des importations en valeur) et l'Autriche (2,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 10,8 % des flux totaux, les 89,2 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020