Étude de marché

Marché des panneaux de particules en bois en Italie

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché italien des panneaux de particules a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. Après une contraction à 1 978 milliers de m³ en 2019, le volume du marché a rebondi nettement pour atteindre 2 576 milliers de m³ en 2020. Cette reprise a été soutenue par une activité robuste dans le secteur de la construction, qui a accru la demande pour les composants en bois comme les fenêtres, les portes et les escaliers, stimulant ainsi la consommation de panneaux de particules.

Le volume du marché a atteint un pic à 2 750 milliers de m³ en 2021, malgré la flambée des coûts des matières premières et de l'énergie. Des hausses de prix anormales pour le bois résineux sur les marchés mondiaux, exacerbées par les perturbations liées à la pandémie et les tensions internationales, ont poussé les dépenses de production à la hausse. En 2022, le volume est retombé à 2 488 milliers de m³, car les pénuries persistantes de bois résineux—aggravées par la guerre en Ukraine—ont continué à peser sur les chaînes d'approvisionnement et à maintenir des prix élevés pour les panneaux.

Une nouvelle baisse à 2 287 milliers de m³ est survenue en 2023, avant que le marché ne se redresse à nouveau pour atteindre 2 787 milliers de m³ en 2024. Durant cette dernière période, la disponibilité limitée du bois résineux en grumes sur le marché européen est restée une condition clé du marché, contribuant à maintenir des niveaux de prix soutenus pour les panneaux de particules.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2024
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2024
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Italie
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2024, k m³
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k m³
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
3. 5.3. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.3.1. Production mondiale par pays en nature
    1. 5.3.1.1. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k m³
    2. 5.3.1.2. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
    3. 5.3.1.3. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Importations
1. 6.1. Importations (Données directes)
  1. 6.1.1. Importations - Informations générales
  2. 6.1.2. Importations en nature, k m³
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Italie par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Italie, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Italie par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 6.2. Importations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Importations - Informations générales
  2. 6.2.2. Importations en nature, k m³
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Italie par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Italie, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Italie par pays, 2018-2024, $ US/m³
7. Exportations
1. 7.1. Exportations (Données directes)
  1. 7.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.1.2. Exportations en nature, k m³
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Italie par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Italie, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Italie par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 7.2. Exportations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 7.2.2. Exportations en nature, k m³
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Italie par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Italie par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Italie, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Italie par pays, 2018-2024, $ US/m³
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k m³
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k m³
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des panneaux de particules en bois en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production italienne de panneaux de particules a augmenté en valeur. En 2020, la production a atteint 465,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 52,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 305,8 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année de 27,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(17.7%)	(27.2%)	52.3%	(3.0%)

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, l'Italie était le 12e plus grand producteur mondial de panneaux de particules.

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Après deux années de diminution, la production italienne de panneaux de particules a augmenté en volume. En 2020, 2 143 milliers de mètres cubes de panneaux de particules ont été produits en Italie, marquant une forte progression de 45,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 474 milliers de mètres cubes, avec la plus forte baisse cette même année de 23,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(14.6%)	(23.1%)	45.4%	(1.5%)

Source : SHEV.io

Exportations des panneaux de particules en bois d'Italie

Exportations en nature, k m³

Après deux années d'amélioration, les exportations italiennes de panneaux de particules ont diminué en volume. En 2020, les exportations ont atteint 495 milliers de mètres cubes, soit une baisse modérée de 9,0 % par rapport à 2019. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 544 milliers de mètres cubes, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	7.7%	1.7%	(9.0%)	(0.1%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : la France (13,3 % des exportations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (13,1 %) et l'Allemagne (7,3 %) représentaient ensemble 33,7 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 66,3 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de panneaux de particules ont augmenté en valeur pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 258,0 millions de dollars américains, soit 1,1 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 25 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	17.0%	5.7%	1.1%	7.7%

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, les panneaux de particules italiens ont été échangés avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — la France, les États-Unis et l'Allemagne — représentaient ensemble seulement 42,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des panneaux de particules en bois vers l'Italie

Importations en nature, k m³

En 2020, le volume des importations italiennes de panneaux de particules s'est établi à 928 milliers de mètres cubes, en baisse de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 1 046 milliers de mètres cubes, avec la plus forte hausse cette même année de 5,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(0.1%)	5.1%	(11.2%)	(2.3%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — l'Autriche, la Slovaquie et la France — représentaient ensemble 55,0 % des importations totales en volume de panneaux de particules en Italie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de panneaux de particules ont diminué en valeur pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 201,6 millions de dollars américains de panneaux de particules, soit une baisse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximum a été enregistrée en 2018, à 251,2 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année de 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	16.2%	(10.1%)	(10.7%)	(2.3%)

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — l'Autriche, l'Allemagne et la France — représentaient ensemble 55,4 % des importations totales en valeur de panneaux de particules en Italie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io