Marché des panneaux de particules en bois en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché du panneau de particules en Europe de l'Est a atteint 15 514 milliers de m³ en 2018, soutenu par une demande régulière des industries du meuble et de la construction, ainsi que par des programmes étatiques favorisant la réinstallation dans des immeubles d'habitation en bois, ce qui a stimulé l'utilisation de ce matériau. L'année suivante, le volume du marché a chuté brutalement à 12 162 milliers de m³, soit une baisse de 22 %, avant de remonter à 14 390 milliers de m³ en 2020.

La taille du marché a fluctué au cours des trois années suivantes, atteignant 14 772 milliers de m³ en 2021 puis reculant à 13 004 milliers de m³ en 2022. En 2023, le marché s'est redressé à 13 755 milliers de m³, porté par une demande renouvelée des fabricants de meubles et du secteur de la construction. Cependant, la hausse du taux directeur de la Banque centrale a imposé des contraintes sur l'activité de construction, ce qui a probablement freiné une expansion plus rapide du marché.

L'industrie a connu des développements significatifs en 2024 avec l'ouverture de la plus grande usine de production de panneaux de particules au monde dans la région de Kalouga, renforçant ainsi les capacités domestiques. Une demande croissante des pays de la CEI et d'Asie centrale a soutenu les opportunités d'exportation, tandis que des producteurs majeurs comme Sveza ont annoncé des plans pour maximiser l'utilisation de leurs capacités et diversifier leurs gammes de produits destinés aux applications dans le meuble, les transports et la construction.

Production des panneaux de particules en bois en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de panneaux de particules de bois en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté. En 2020, 16 759 K m³ de panneaux de particules de bois ont été produits dans cette région, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 16 528 K m³, année où la plus forte baisse a été observée, de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de panneaux de particules de bois en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 3 565 M $ US, en hausse de 27,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 801 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 21,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des panneaux de particules en bois d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k m³

Après deux années de hausse, les exportations de panneaux de particules de bois en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 5 604 K m³, soit une baisse de 22,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 9,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 7 262 K m³, année où la plus forte hausse a été observée, de 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de panneaux de particules de bois d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Allemagne (9,6 % des exportations en volume), le Kazakhstan (8,2 %) et l'Ouzbékistan (7,3 %) représentaient ensemble seulement 25,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de panneaux de particules de bois d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 192 M $ US, soit un recul de 3,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 369 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, de 9,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (10,0 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (6,5 %) et l'Italie (5,5 %) étaient les principaux acheteurs de panneaux de particules de bois d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), mais sans être dominants, représentant ensemble 22,0 % des exportations totales en valeur, sur un fond de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k m³

En 2020, le volume des importations de panneaux de particules de bois en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a totalisé 3 235 K m³, soit une hausse de 11,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 896 K m³, année où la plus forte baisse a été observée, de 41,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 4 941 K m³, année où la plus forte hausse a été observée, de 62,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en volume était dispersée : l'Autriche (15,5 % des importations en volume), l'Allemagne (9,1 %) et l'Italie (1,3 %) représentaient ensemble seulement 26,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de panneaux de particules de bois en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 828 M $ US, en baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 954 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, de 18,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 10,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des importations en valeur sur la période 2017-2020 était dispersée, avec l'Autriche (21,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (12,2 %) et l'Italie (2,2 %) représentant ensemble seulement 36,0 % des flux totaux, les 64,0 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020