Marché des oranges en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

La production d'oranges en Europe du Sud a démarré la période sur une bonne note, atteignant 6 508 milliers de tonnes en 2018, portée par des conditions météorologiques favorables et des politiques publiques de soutien dans l'Union européenne. Les années suivantes ont connu des fluctuations, avec une baisse en 2019 avant une reprise à 6 582 milliers de tonnes en 2021. Durant cette reprise, le volume total du marché est resté aux alentours de 5 000 milliers de tonnes, influencé par l'évolution des habitudes de consommation—comme une préférence croissante pour les oranges fraîches plutôt que transformées—ainsi que par des facteurs logistiques et des schémas de consommation saisonniers qui ont freiné la croissance.

À partir de 2022, la production a entamé un déclin, tombant à 5 878 milliers de tonnes cette année-là et à 5 721 milliers de tonnes en 2023. Cette baisse a été principalement causée par des événements climatiques défavorables, dont des sécheresses et des températures extrêmes, qui ont endommagé les cultures dans des zones productrices clés comme l'Espagne. Parallèlement, une forte hausse des importations en provenance d'Afrique du Sud a accru l'offre sur le marché, aidant le volume de consommation à augmenter pour atteindre 4 747 milliers de tonnes en 2023 malgré une production locale plus faible. Le marché a également fait face à une concurrence accrue des oranges égyptiennes moins chères, à des perturbations logistiques dues à la crise en mer Rouge et à la pression des promotions de démarrage précoce, tous ces facteurs ayant influencé les prix et les flux commerciaux. En 2024, ces dynamiques se sont poursuivies, avec des importations en hausse et des exportations en baisse contribuant à la saturation du marché et à la baisse des prix.

Production des oranges en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oranges, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oranges, 2017-2020

En 2020, la production d'oranges en Europe du Sud s'est élevée à 6 382 K t, marquant une progression modérée de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,6 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 6,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 7,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 6 508 K t.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'oranges en Europe du Sud a atteint 6 048 M $ US, représentant une forte augmentation de 28,4 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 25,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %. Le plus fort recul a été observé en 2019, avec une baisse de 13,6 %, et la valeur minimale a été enregistrée cette même année, à 4 709 M $ US.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oranges d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations d'oranges en provenance d'Europe du Sud ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 2 026 K t, en baisse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 2,2 %, soit un taux annualisé de -0,7 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 2,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 0,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 2 084 K t.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs pour les oranges d'Europe du Sud était diversifié : l'Allemagne (23,1 % des exportations en volume), la France (18,9 %) et les Pays-Bas (6,0 %) représentaient ensemble seulement 48,0 % du total, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus modestes mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe du Sud a exporté des oranges pour une valeur de 1 920 M $ US, en hausse de 21,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 9,6 %, et la valeur minimale a été observée cette même année, à 1 577 M $ US.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée : l'Allemagne (22,8 % des exportations en valeur), la France (20,6 %) et les Pays-Bas (6,0 %) formaient ensemble seulement 49,4 % des flux totaux, les 50,6 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des oranges en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de contraction, le volume des importations d'oranges en Europe du Sud a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 700 K t, affichant une hausse de 49,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 16 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 17,8 %, et la valeur minimale a été observée cette même année, à 469 K t.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les oranges importées en Europe du Sud provenaient d'un large éventail de marchés : l'Afrique du Sud (20,8 % des importations en volume), l'Égypte (7,0 %) et le Maroc (4,4 %) représentaient ensemble seulement 32,2 % du total, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 67,8 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations d'oranges en Europe du Sud a augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 643 M $ US, en hausse de 61,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 29,4 %, soit un taux annualisé de 9,0 %. Le plus fort recul a été enregistré en 2019, avec une baisse de 18,2 %, et la valeur minimale a été observée cette même année, à 398 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché ne dominait pour les importations d'oranges : l'Afrique du Sud (25,2 % des importations en valeur), l'Égypte (5,6 %) et l'Argentine (4,7 %) représentaient ensemble seulement 35,5 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus modestes détenaient chacun des parts individuelles limitées.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020