Marché des oranges en Brésil

Observations des rapports précédents

Le volume du marché brésilien de l'orange a oscillé entre 16,8 millions de tonnes en 2018 et 17,7 millions de tonnes en 2023. Ces variations sont principalement liées à la demande d'exportation de jus d'orange. En 2019, une forte hausse de 18 % des volumes exportés de jus a accru la demande de transformation d'oranges fraîches, soutenant la croissance du marché. À l'inverse, la baisse des revenus et des volumes d'exportation de jus en 2020 et 2021 a réduit les prélèvements industriels, contribuant à une contraction du volume total du marché.

À partir de 2022, le marché s'est redressé malgré des défis persistants de production. De fortes pluies ont augmenté les taux de chute de fruits dans la ceinture d'agrumes de São Paulo, et la maladie du verdissement des agrumes a touché plus de 38 % des arbres d'ici 2023. Néanmoins, les exportations de jus d'orange ont augmenté de 9 % lors de la saison 2022/23, portées par une forte demande des États-Unis. Un taux de change favorable et des prix mondiaux élevés du jus ont davantage incité à la production et aux exportations, permettant au volume du marché de croître malgré les contraintes d'offre.

Ces évolutions s'inscrivent dans des tendances structurelles : les principaux transformateurs comme Cutrale, Gibran et BeFruit ont investi dans la technologie et la certification pour accéder aux marchés premium, tandis que la consommation mondiale axée sur la santé a stimulé la demande de boissons à base d'orange. Cependant, la pression des maladies et la variabilité climatique ont maintenu les coûts de production élevés et les stocks bas, soutenant une pression à la hausse sur les prix des oranges fraîches et transformées.

Production des oranges en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Brésil a occupé la première place mondiale en termes de volume de production d'oranges.

Principaux producteurs de des oranges, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des oranges, 2018-2021

La production d'oranges au Brésil a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 16 218 milliers de tonnes d'oranges, ce qui représente une légère baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. Le pic de production a été enregistré en 2019, avec 17 090 milliers de tonnes, marquant la plus forte hausse de la période à 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations des oranges du Brésil

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, à 2 908 tonnes, avec une baisse record de 88,8 % cette année-là, puis ont rebondi en 2020 avec une hausse de 139,3 %. En 2021, les exportations d'oranges du Brésil se sont établies à 3 558 tonnes, soit une diminution de 48,9 % par rapport à 2020. Le maximum a été enregistré en 2018, avec un écart de 9 fois par rapport au minimum de 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Portugal (20,1 % des exportations en volume), le Paraguay (18,4 %) et la France (13,6 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations d'oranges, représentant ensemble 52,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur minimum en 2021, à 953 milliers de dollars américains, soit une baisse de 77,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 86,2 %, suivie d'une hausse record en 2020 de 176,2 %. Le maximum a été observé en 2018, avec un écart de 11,8 fois par rapport au minimum de 2021.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations d'oranges du Brésil en valeur étaient le Portugal (21,1 % des exportations en valeur), la France (17,7 %) et l'Espagne (12,3 %), qui représentaient ensemble 51,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations des oranges au Brésil

Importations en nature, t

En 2021, le Brésil a importé 23 693 tonnes d'oranges, soit une progression modérée de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. Le maximum a été enregistré en 2019, à 30 656 tonnes, avec une hausse record de 39,0 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2020, à 27,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Espagne et l'Uruguay sont restés les principaux fournisseurs d'oranges au Brésil, avec une part combinée de 87,7 % des importations totales en volume, le reste étant fragmenté entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, les importations d'oranges au Brésil se sont élevées à 20 009 milliers de dollars américains, restant relativement stables par rapport à 2020. Le minimum a été enregistré en 2020, à 19 952 milliers de dollars américains, avec une baisse de 17,7 % cette année-là, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 24 235 milliers de dollars américains, marquant une hausse de 18,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la structure des importations en valeur était fortement concentrée sur l'Espagne et l'Uruguay, qui représentaient ensemble 88,2 % des flux totaux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021