Marché des fruits à coque en Brésil

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché brésilien des fruits à coque a reculé de 192 000 tonnes à 149 500 tonnes. Cette période a toutefois été marquée par des développements structurants pour la filière, avec le lancement du programme Pró-Pecã dans l'État du Rio Grande do Sul, la création de l'Association brésilienne des noix et châtaignes (ABNC) pour unifier la profession, et une hausse des financements de recherche de l'Embrapa en partenariat avec les producteurs. La production de noix du Brésil, de noix de cajou et de noix de macadamia avait d'ailleurs bondi de 53 % lors de la saison 2017/2018, signalant le potentiel du secteur malgré la contraction temporaire du volume total.

Un retournement net s'est produit en 2022, le volume du marché bondissant de 43 % pour atteindre 213 900 tonnes. Cette croissance a été principalement portée par une récolte record de noix de pécan, qui a propulsé le Brésil au quatrième rang mondial des producteurs et permis des exportations directes vers l'Asie et l'Europe. Parallèlement, la demande croissante des consommateurs pour des aliments sains a stimulé la consommation intérieure, tandis que les exportations totales du secteur ont dépassé 970 000 tonnes, générant près de 950 millions de dollars de recettes.

En 2023, le marché s'est rétracté à 183 900 tonnes, mais les entreprises ont continué d'étendre leur présence mondiale en augmentant les exportations de noix de pécan, avec pour objectif d'expédier deux conteneurs par mois. Sur la décennie, le prix moyen des noix importées a augmenté de 190 %, ce qui a pesé sur les coûts de détail et les prix pour le consommateur tout au long de l'évolution du marché.

Production des fruits à coque en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Brésil s'est classé 17e au niveau mondial pour la production de fruits à coque.

Principaux producteurs de des fruits à coque, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des fruits à coque, 2018-2021

En 2021, la production de fruits à coque au Brésil s'est élevée à 152,8 milliers de tonnes, marquant une baisse de 14,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 17,7 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une variation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de fruits à coque au Brésil a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de cette production s'est établie à 822 millions de dollars américains, soit une diminution de 1,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 30 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des fruits à coque du Brésil

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des exportations brésiliennes de fruits à coque a augmenté. En 2021, les exportations ont totalisé 28 630 tonnes, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 5,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,7 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2020, à 27 547 tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : les États-Unis (26,5 % des exportations en volume), le Pérou (13,5 %) et la Bolivie (6,6 %) représentaient ensemble 46,6 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 53,4 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, les exportations brésiliennes de fruits à coque en valeur ont augmenté. En 2021, elles se sont établies à 154,0 millions de dollars américains, indiquant une solide progression de 20,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 19,2 %, avec un TCAC de 6,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 128,3 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu la même année, avec un déclin de 21,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (37,7 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (8,5 %) et le Canada (7,4 %) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en valeur, représentant ensemble 53,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations des fruits à coque au Brésil

Importations en nature, t

Les volumes d'importation de fruits à coque au Brésil ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, le Brésil a importé 25 339 tonnes de fruits à coque, soit une diminution de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 30,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Indonésie (25,1 % des importations en volume), le Chili (18,0 %) et les Philippines (13,2 %) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 56,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations brésiliennes de fruits à coque en valeur ont augmenté. En 2021, elles ont atteint 123,8 millions de dollars américains, montrant une avancée notable de 16,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 15,3 %, soit un taux annualisé de 5,4 %. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2020, à 106,2 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 15,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — le Chili, la Turquie et les États-Unis — ont représenté ensemble 68,3 % des importations totales en valeur de fruits à coque au Brésil.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021