Marché des oranges en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché de l'orange en Afrique du Nord est passé de 4,9 à 5,7 millions de tonnes. Cette hausse a été portée par une demande accrue des consommateurs pendant la pandémie de COVID-19, les bienfaits perçus de la vitamine C stimulant l'intérêt pour ce fruit. Parallèlement, la tension sur l'offre mondiale, due à des récoltes en baisse au Brésil et en Espagne, a fait monter les prix à l'échelle internationale, ce qui a soutenu la consommation locale.

En 2021, le marché s'est contracté à 5,1 millions de tonnes suite à une baisse de la production. Cette correction a coïncidé avec la hausse des coûts de l'emballage et de l'énergie, qui a comprimé les marges des producteurs dans le secteur des agrumes. De plus, la concurrence s'est intensifiée sur les marchés d'exportation clés comme l'Europe, où les saisons espagnole et sud-africaine se sont chevauchées, exerçant une pression supplémentaire sur les opérations tournées vers l'export.

Le marché s'est redressé en 2022-2023, atteignant 5,3 millions de tonnes en 2023. Une augmentation significative de la production en Égypte, de 600 000 tonnes en 2022, a directement dopé l'offre régionale. Les investissements dans les infrastructures d'exportation au Maroc et en Égypte ont également amélioré l'efficacité logistique, soutenant la trajectoire ascendante du marché.

Production des oranges en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des oranges, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des oranges, 2017-2020

La production d'oranges en Afrique du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 6 540 K t d'oranges ont été produites dans la région, ce qui représente une augmentation mesurée de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,9 %, soit un taux annualisé de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'oranges en Afrique du Nord s'est élevée à 5 994 M $ US, marquant une forte augmentation de 37,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 52,7 %, soit un taux annualisé de 15,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des oranges d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, les exportations d'oranges d'Afrique du Nord ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 836 K t, ce qui constitue une forte baisse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,4 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 029 K t, et la plus forte augmentation a également été observée cette année-là, à hauteur de 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, aucun marché n'a dominé les exportations d'oranges : la Russie (16,0 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (12,8 %) et les Pays-Bas (10,1 %) représentaient ensemble seulement 38,9 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations d'oranges d'Afrique du Nord ont atteint 766,7 M $ US, en hausse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 2,9 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à hauteur de 18,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations d'oranges d'Afrique du Nord en valeur n'étaient pas fortement concentrées : la Russie (16,6 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (13,1 %) et les Pays-Bas (10,1 %) représentaient ensemble seulement 39,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des oranges en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, avec 0,2 K t, et leur pic en 2019, avec 6 K t, soit une multiplication par 29 entre ces deux années. En 2020, l'Afrique du Nord a importé environ 3 K t d'oranges, ce qui équivaut à une baisse de 48,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 94,1 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à hauteur de 2 791,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

La base du marché pour les importations en volume sur la période 2017-2020 était large, car la Syrie (11,5 % des importations en volume), le Liban (5,5 %) et la Turquie (5,1 %) représentaient ensemble seulement 22,1 % des flux totaux, les 77,9 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, avec 0,2 M $ US, et la plus élevée en 2019, avec 4,5 M $ US, soit un rapport pic-creux de 26 fois. En 2020, les livraisons d'oranges en Afrique du Nord se sont élevées à 2,7 M $ US, en baisse de 40,4 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 94,0 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à hauteur de 2 491,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : la Syrie (12,4 % des importations en valeur), le Liban (6,0 %) et la Turquie (5,1 %) représentaient ensemble seulement 23,5 % des flux totaux, tandis que les 76,5 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020