Marché des noix muscades, macis et cardamomes en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

La taille du marché de la noix de muscade, du macis et des cardamomes en Asie du Sud-Est s'est contractée régulièrement, passant de 369 millions de dollars en 2018 à 76,5 millions de dollars en 2023. Cette baisse s'est accompagnée de performances à l'exportation solides, notamment en Indonésie, où les exportations ont atteint un pic en 2022. La réorientation de la production vers les marchés internationaux a réduit les volumes disponibles pour la consommation intérieure, ce qui a entraîné un marché interne plus restreint.

Les dynamiques de production dans la région ont évolué : la superficie récoltée en Indonésie a augmenté sur le long terme, mais a connu des fluctuations en 2022. En 2023, la production malaisienne a chuté de 43,59 %, affectant l'offre régionale. L'Indonésie a conservé sa position de leader mondial de la production avec une part de 30,98 %, mais la production globale en Asie du Sud-Est n'a pas suivi la demande croissante à l'exportation.

Des facteurs mondiaux, tels que les perturbations des chaînes d'approvisionnement en 2020 et l'augmentation de la consommation en Inde et dans d'autres pays asiatiques, ont soutenu la demande extérieure pour les épices d'Asie du Sud-Est. Cette orientation soutenue vers l'exportation, combinée à la variabilité de la production interne, a contribué à la réduction continue de la taille du marché régional sur la période.

Production des noix muscades, macis et cardamomes en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noix muscades, macis et cardamomes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix muscades, macis et cardamomes, 2017-2020

La production de noix de muscade, macis et cardamome en Asie du Sud-Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 46 252 tonnes ont été produites, soit une baisse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 6,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 29,2 %, année où la production a atteint son maximum de 51 450 tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de noix de muscade, macis et cardamome en Asie du Sud-Est s'élevait à 427,0 millions de dollars américains, en hausse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 24,7 %, soit un taux annualisé de 7,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 19,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 46,2 %, année où la valeur a atteint son maximum de 500,5 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix muscades, macis et cardamomes d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Les exportations de noix de muscade, macis et cardamome en volume depuis l'Asie du Sud-Est ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 30 573 tonnes, soit une hausse de 20,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 69,8 %, avec un taux annualisé de 19,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 3,1 %, année où le volume a atteint son minimum de 17 454 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 45,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

La base du marché pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était large : la Chine (19,6 % des exportations en volume), l'Inde (6,6 %) et les Pays-Bas (5,9 %) représentaient ensemble seulement 32,0 % des flux totaux, tandis que les 68,0 % restants étaient partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de noix de muscade, macis et cardamome en valeur depuis l'Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 282,3 millions de dollars américains, en hausse de 32,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 82,3 %, avec un taux annualisé de 22,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : la Chine (17,4 % des exportations en valeur), l'Inde (13,3 %) et les Pays-Bas (9,4 %) représentaient ensemble seulement 40,1 % des flux totaux, tandis que les 59,9 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des noix muscades, macis et cardamomes en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

En 2020, le volume de noix de muscade, macis et cardamome importé en Asie du Sud-Est s'est établi à 4 096 tonnes, soit une hausse de 51,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 26,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 22,3 %, année où le volume a atteint son minimum de 2 706 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Les données pour 2017-2020 montrent que les importations en volume de noix de muscade, macis et cardamome vers l'Asie du Sud-Est n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : le Guatemala (31,6 % des importations en volume), l'Inde (6,5 %) et la Chine (2,0 %) représentaient ensemble seulement 40,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de noix de muscade, macis et cardamome en valeur en Asie du Sud-Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé un total de 58,6 millions de dollars américains, reflétant une forte hausse de 18,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 62,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Guatemala (45,6 % des importations en valeur), l'Inde (7,6 %) et la Chine (1,2 %) étaient les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 54,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020