Marché des noix en coques en Asie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché asiatique des noix en coque a connu une forte croissance, passant d'environ 1,9 million de tonnes en 2018 à 2,7 millions de tonnes en 2023. Cette expansion a été principalement tirée par la hausse de la production chinoise, qui a bénéficié de soutiens politiques et de conditions de culture favorables dans les principales provinces. Parallèlement, de graves pénuries d'eau en Californie ont entraîné une baisse significative de la production sur place, réduisant l'offre mondiale et augmentant probablement la dépendance aux origines asiatiques. Le principal transformateur chinois Six Walnuts a investi massivement dans l'innovation technologique pour améliorer le goût et la valeur nutritionnelle de ses produits, ce qui a stimulé la demande de noix transformées et soutenu la croissance globale du marché.

Les principaux acteurs comme Six Walnuts ont continuellement élargi leur part de marché, dépassant 80 % en 2022, et diversifié leurs gammes de produits. Le lancement de nouveaux produits tels que des boissons au café aux noix et du lait de noix fermenté par des entreprises comme Yangyuan Beverage a répondu à l'évolution des préférences des consommateurs pour la santé et la variété, stimulant davantage la consommation. Après une période de stabilisation en 2021, la croissance du marché a repris, soutenue par l'adoption de pratiques durables comme l'irrigation économe en eau et la lutte biologique contre les ravageurs. La production chinoise de noix a poursuivi sa tendance à la hausse, augmentant de près de 10 % en 2023.

En 2024, l'industrie s'est recentrée sur le développement de haute qualité et une restructuration plus profonde de la chaîne d'approvisionnement. Alors que Six Walnuts a consolidé sa position, le marché a fait face à une concurrence internationale accrue de la part des noix chiliennes et chinoises. La forte baisse de production en Californie a limité la disponibilité à l'exportation, resserrant potentiellement l'offre mondiale. Cependant, certains segments comme les boissons au lait de noix ont connu des ventes en baisse, indiquant une évolution des schémas de demande au sein du paysage plus large des produits à base de noix.

Production des noix en coques en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix en coques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix en coques, 2017-2020

La production de noix en coque en Asie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 2 179 kt de noix en coque, soit une hausse de 10,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 802 kt, marquant également la plus forte baisse de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix en coques d'Asie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de noix en coque d'Asie ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 22,1 kt, en baisse de 64,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 42,6 %, soit un taux annualisé de 16,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 62,7 kt, avec la plus forte augmentation de 31,5 % enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Russie (3,4 % des exportations en volume), le Maroc (2,5 %) et l'Algérie (1,8 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 7,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les exportations ont varié d'un facteur de 2,1, passant d'un niveau bas en 2017 à un pic en 2019. En 2020, le volume des exportations de noix en coque d'Asie s'est élevé à 310,2 millions de dollars US, marquant un net recul de 28,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 433,6 millions de dollars US, avec la plus forte augmentation de 113,4 % cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Maroc (2,2 % des exportations en valeur), l'Algérie (1,7 %) et la Russie (1,0 %) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur des noix en coque d'Asie, représentant ensemble 5,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations des noix en coques en Asie

Importations en nature, k t

En 2020, les approvisionnements étrangers de noix en coque en Asie ont atteint 138,5 kt, correspondant à une réduction de 25,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,4 %, soit un taux annualisé de 5,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 117,9 kt, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 185,2 kt, avec la plus forte hausse de 57,1 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (39,5 % des importations en volume), le Chili (19,8 %) et l'Ukraine (6,3 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de noix en coque en Asie, représentant ensemble 65,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de noix en coque en Asie depuis l'étranger se sont élevées à 380,4 millions de dollars US, représentant un déclin de 16,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,1 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 371,2 millions de dollars US, tandis que le maximum a été atteint en 2019, à 455,8 millions de dollars US, avec la plus forte augmentation de 22,8 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (48,5 % des importations en valeur), le Chili (24,1 %) et l'Ukraine (2,6 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 75,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020