Marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou dans la CEDEAO est passé de 824 000 tonnes à 1 185 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par une demande mondiale croissante, en particulier pour les noix de cajou, stimulée par la popularité des régimes végétaliens et des sources de protéines alternatives. La production régionale, menée par la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou, est restée robuste durant cette période.

Le volume du marché s'est ensuite contracté à 891 000 tonnes en 2021, avant de remonter à 1 168 000 tonnes en 2022 et de retomber à 925 000 tonnes en 2023. Ces fluctuations ont suivi les changements dans les flux d'exportation, notamment l'importation record de noix de cajou brutes par le Vietnam en 2023, qui a détourné l'offre du marché régional. Les conditions climatiques défavorables en 2022, avec des précipitations plus faibles en Côte d'Ivoire, ont affecté les rendements des cultures et contribué à la volatilité des prix, tandis que le durcissement des réglementations internationales sur les résidus de pesticides et les exigences de traçabilité a commencé à remodeler les échanges commerciaux.

Tout au long de la période, la progression graduelle de la transformation locale en Côte d'Ivoire, où plus d'un tiers de la production commercialisée était transformée sur place d'ici 2024, a commencé à renforcer la chaîne de valeur régionale. Simultanément, des normes plus strictes de l'Union européenne et des États-Unis sur les limites chimiques et la traçabilité électronique ont influencé l'accès au marché et encouragé la consolidation parmi les transformateurs.

Production des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

En 2020, la production de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou dans la CEDEAO s'est élevée à 2 651 K t, soit une hausse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 483 K t, marquée par la plus forte baisse de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou de la CEDEAO a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production a atteint 3 171 M $ US, soit une solide progression de 14,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 773 M $ US, année où la plus forte baisse de 22,9 % a été observée.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou ce-déao

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou de la CEDEAO a atteint 1 471 K t, marquant une augmentation modérée de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 8,6 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 1 784 K t, avec la plus forte hausse de 31,6 % cette année-là. En revanche, la plus forte baisse de 20,3 % a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, deux marchés, le Vietnam et l'Inde, ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en volume, représentant ensemble 83,2 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou de la CEDEAO ont atteint 1 760 M $ US, soit une augmentation significative de 10,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 16,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 588 M $ US, année marquée par la plus forte baisse de 35,4 %. À l'inverse, la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 2 461 M $ US, avec la plus forte hausse de 16,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des exportations en valeur a été dominée par le Vietnam et l'Inde, qui représentaient ensemble 86,8 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou de la CEDEAO

Importations en nature, k t

Les importations de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou de la CEDEAO ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 5 K t, soit une hausse intense de 158,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 353,4 %, équivalant à un taux annualisé de 65,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017 et ont culminé en 2020, avec un rapport de 9,5 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, la CEDEAO a importé pour 21 M $ US de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou, ce qui représente une augmentation abrupte de 771,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou importées par la CEDEAO provenaient de nombreux pays, et même les principales destinations — le Portugal, le Royaume-Uni et l'Inde — ne représentaient ensemble que 6,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020