Marché des noix de coco en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume total du marché de la noix de coco en Chine a augmenté régulièrement, passant de 865 000 tonnes en 2018 à 1,59 million de tonnes en 2023. Cette croissance a été principalement alimentée par une forte hausse des importations en provenance d'Asie du Sud-Est. Pendant cette période, la production nationale a rencontré des difficultés, notamment une mécanisation limitée et une faible valeur ajoutée, ce qui a contribué à sa stagnation relative. L'expansion du marché en termes physiques ne s'est pas pleinement reflétée dans la valeur d'ici 2023, indiquant une évolution des dynamiques de prix.

La forte croissance en 2022 et 2023 était directement liée à des importations de noix de coco record, atteignant 1,22 million de tonnes en 2023, facilitées par une base d'approvisionnement diversifiée provenant d'Indonésie, de Thaïlande et du Vietnam. Cette vague d'importations a été tirée par une demande en plein essor de l'industrie des boissons à base de noix de coco, où la tendance végétale et l'utilisation fréquente d'éléments de noix de coco par plus de 90 % des marques de boissons au thé ont considérablement élargi la consommation. L'entrée et la domination de marques comme IF dans le segment de l'eau de coco ont intensifié la concurrence, exerçant une pression à la baisse sur les prix du marché malgré l'augmentation des volumes.

En 2024, bien que les données de volume du marché pour l'année complète ne soient pas disponibles, les importations ont diminué. Le marché continue d'être façonné par des évolutions structurelles, notamment l'approbation par la Chine des importations de noix de coco fraîche en provenance du Vietnam, d'Indonésie et du Cambodge, ce qui a réduit les coûts logistiques. Des initiatives nationales comme le projet 'Million d'acres de forêt de cocotiers' à Hainan visaient à réduire la dépendance aux importations. De plus, l'introduction de normes industrielles pour le lait de coco et l'eau de coco, ainsi que les performances solides de marques leaders comme Coconut Palm, dont le chiffre d'affaires a dépassé 50 milliards de yuans, indiquent une maturation continue du marché et une consolidation des marques.

Production des noix de coco en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine s'est classée au 16e rang mondial en termes de volume de production de noix de coco.

Principaux producteurs de des noix de coco, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, 2017-2020

La production de noix de coco en Chine a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 365,7 milliers de tonnes, restant stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,8 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 403,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 8,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 23,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de noix de coco en Chine a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 278,5 millions de dollars américains, marquant un recul significatif de 19,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 36,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix de coco de Chine

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, avec un pic en 2019, reflétant un écart de 4,5 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes exportés de noix de coco depuis la Chine se sont établis à 0,5 millier de tonnes, enregistrant une baisse substantielle de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2019 avec 0,7 millier de tonnes, et la plus forte hausse remonte à 2018 avec 150,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Bangladesh (47,0 % des exportations en volume), Macao (27,2 %) et l'Ouzbékistan (5,8 %) ont été les principaux acheteurs de noix de coco en provenance de Chine, représentant ensemble 79,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Un écart de 3,2 fois a été observé entre le minimum en 2017 et le maximum en 2019. En 2020, les expéditions transfrontalières de noix de coco depuis la Chine ont totalisé 0,4 million de dollars américains, affichant une baisse de 37,4 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019 avec 0,6 million de dollars américains, et la plus forte hausse remonte à 2018 avec 90,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Bangladesh (44,2 % des exportations en valeur), Hong Kong (10,8 %) et Macao (8,8 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 63,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco vers la Chine

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de noix de coco en Chine ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 651,5 milliers de tonnes, en baisse de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 65,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 18,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 673,2 milliers de tonnes, et la plus forte hausse remonte à cette même année avec 45,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie (40,7 % des importations en volume), la Thaïlande (33,4 %) et le Vietnam (21,2 %) ont été les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 95,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de noix de coco en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé pour 321,4 millions de dollars américains de noix de coco, affichant une hausse modérée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 70,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 19,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Thaïlande et l'Indonésie ont formé un duo dominant pour les importations en valeur, représentant ensemble 81,3 % des flux totaux, tandis que les autres pays constituaient la part résiduelle.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020