Marché des noix de coco desséchées en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché de la noix de coco desséchée en Asie orientale a connu une forte croissance entre 2018 et 2023, avec un volume total passant de 46 711 t à 93 411 t. Cette expansion est étroitement liée à la préférence croissante des consommateurs pour les produits sains et naturels dans la région, en particulier en Chine. L'entrée et la croissance rapide de grandes marques comme if coconut water et Coca-Cola dans le segment adjacent de l'eau de coco à partir de 2018 ont significativement stimulé la demande globale pour les ingrédients à base de coco, ce qui a encouragé à la fois la production domestique et les importations.

Plusieurs développements clés ont renforcé cette tendance haussière. La popularité croissante du lait de coco comme alternative laitière en 2021 et l'adoption généralisée d'éléments à base de coco par les grandes chaînes de boissons au thé comme Heytea et Naixue ont créé de nouvelles applications à fort volume pour la noix de coco desséchée. Parallèlement, la dépendance structurelle aux matières premières importées, mise en évidence par l'augmentation des arrivées de noix de coco dans les ports de Hainan, a maintenu les volumes d'importation élevés pour soutenir la consommation et les besoins de production domestiques croissants, malgré une offre locale limitée.

La croissance du marché s'est poursuivie jusqu'en 2023, presque doublant sa taille de 2018. Durant cette période, l'intensification de la concurrence et les guerres de prix entre les principales marques d'eau de coco ont commencé à façonner le paysage industriel plus large. En 2024, bien que les volumes d'importation aient connu un léger ajustement, la demande sous-jacente est restée robuste, soutenue par des investissements marketing soutenus, des parrainages de célébrités et la tendance ancrée des consommateurs vers des produits alimentaires naturels et axés sur la santé.

Production des noix de coco desséchées en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des noix de coco desséchées, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco desséchées, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de noix de coco desséchée en Asie de l'Est a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 31 652 tonnes, avant de baisser légèrement de 1,8 % en 2020 pour s'établir à 31 073 tonnes. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 46,2 %, soit un taux annualisé de 13,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 23,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Exportations des noix de coco desséchées d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le plus élevé a été atteint en 2019, avec un rapport pic-creux de 4,7 fois. En 2019, les exportations ont culminé à 834 tonnes, avant de chuter fortement de 57,2 % en 2020 pour atteindre 357 tonnes. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 123,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principaux acheteurs de noix de coco desséchée en provenance d'Asie de l'Est étaient le Bangladesh (49,8 % des exportations en volume), l'Ouzbékistan (6,1 %) et l'Iran (3,1 %), représentant ensemble 59,0 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les volumes de noix de coco desséchée exportés d'Asie de l'Est ont reculé. En 2019, les exportations ont atteint leur maximum à 1 061 milliers de dollars US, avant de chuter fortement de 58,3 % en 2020 pour s'établir à 443 milliers de dollars US. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 64,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en valeur est restée très diversifiée : le Bangladesh (26,7 % des exportations en valeur), le Canada (4,0 %) et l'Ouzbékistan (4,0 %) représentaient ensemble seulement 34,7 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 65,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco desséchées en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Les volumes de noix de coco desséchée importés en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 26 241 tonnes, en hausse robuste de 14,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 30,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, les Philippines (47,9 % des importations en volume), l'Indonésie (31,1 %) et le Vietnam (6,2 %) ont dominé le classement des fournisseurs de noix de coco desséchée vers l'Asie de l'Est, leur part combinée atteignant 85,2 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations de noix de coco desséchée en Asie de l'Est se sont élevées à 44 230 milliers de dollars US, en hausse de 35,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,3 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 32 719 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là à 18,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Philippines (51,3 % des importations en valeur), l'Indonésie (24,8 %) et le Sri Lanka (6,9 %) étaient les principales destinations pour les importations en valeur, représentant conjointement 82,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020