Marché des noix d'arec en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, la production domestique de noix d'arec en Asie orientale a diminué régulièrement, passant de 102,9 mille tonnes à 92,5 mille tonnes. Ce recul est principalement dû à un contrôle réglementaire accru, incluant le retrait des noix d'arec du catalogue national des autorisations de production alimentaire et des interdictions de publicité télévisée, ce qui a freiné l'expansion du marché. Cependant, le volume total du marché a été maintenu grâce à une hausse significative des importations, qui ont atteint un pic de 26,3 mille tonnes en 2022, permettant au marché d'atteindre 118,7 mille tonnes cette année-là, avant de chuter à 100,7 mille tonnes en 2023.

La structure du marché a évolué avec une forte consolidation parmi trois grandes entreprises – Zhangxinfa, Kouweiwang et Wuzizui – qui détenaient ensemble 44,3 % du marché en 2019. Ces acteurs se sont concentrés sur la montée en gamme, illustrée par le lancement par Kouweiwang de paquets haut de gamme à 50 et 100 yuans, ce qui a orienté la demande des consommateurs vers des produits plus chers. L'arrivée de nouveaux produits comme BinQi, certifié leader des ventes de noix d'arec de nouveau type en 2024, a diversifié davantage le marché et introduit des formats de consommation innovants.

Des facteurs externes ont également joué un rôle ; en 2024, des conditions météorologiques extrêmes et des problèmes de ravageurs à Hainan ont réduit les rendements locaux, soutenant les prix élevés et incitant les agriculteurs à cultiver. Tout au long de la période, les mesures réglementaires ont continué à façonner l'industrie, avec des autorités dans diverses régions exigeant que les noix d'arec soient vendues séparément des produits alimentaires et, à certains moments, ordonnant le retrait des produits des rayons, reflétant des préoccupations sanitaires persistantes.

Production des noix d'arec en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix d'arec, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix d'arec, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de noix d'arec en Asie orientale a diminué. En 2020, 98,6 milliers de tonnes de noix d'arec ont été produites en Asie orientale, soit une baisse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 103,8 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 0,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de noix d'arec en Asie orientale a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de noix d'arec s'est établie à 215,8 millions de dollars US en Asie orientale, soit une baisse de 26,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 42,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix d'arec d'Asie de l'Est

Exportations en nature, t

Les volumes de noix d'arec exportés d'Asie orientale augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 195 tonnes, marquant une hausse de 38,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 291,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 57,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, Singapour (10,6 % des exportations en volume), le Vietnam (10,5 % des exportations en volume) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (2,9 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 24,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Le point le plus bas a été enregistré en 2017 et le pic en 2018, avec une amplitude de 2,4 fois. En 2020, l'Asie orientale a exporté 428 milliers de dollars US de noix d'arec, soit une hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 435 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 138,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, Singapour (6,5 % des exportations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (4,3 % des exportations en valeur) et le Vietnam (2,1 % des exportations en valeur) figuraient parmi les principaux acheteurs de noix d'arec en provenance d'Asie orientale, mais même ensemble, ils ne représentaient que 12,9 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des noix d'arec en Asie de l'Est

Importations en nature, t

Le volume des importations de noix d'arec en Asie orientale augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 4 467 tonnes, soit une forte hausse de 426,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 780,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 106,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Indonésie et l'Asie, non spécifiée ailleurs, ont dominé la structure géographique des importations en volume de noix d'arec vers l'Asie orientale, représentant ensemble 98,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de noix d'arec importés en Asie orientale augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 4 928 milliers de dollars US, soit une hausse de 324,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 489,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 80,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Indonésie et l'Asie, non spécifiée ailleurs, sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 96,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020