Marché des mélasses en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché de la mélasse en Afrique de l'Ouest a connu une forte expansion, avec un volume passant de 189 000 tonnes à 232 000 tonnes. Cette croissance a été principalement alimentée par la politique de réforme du sucre du Nigeria, lancée en 2018 pour réduire la dépendance aux importations et stimuler la culture et le raffinage locaux de canne à sucre. La politique a encouragé de nouveaux acteurs à entrer dans le secteur sucrier avec des investissements importants, et d'ici 2021, des incitations gouvernementales renforcées comme des exonérations de droits sur les machines de transformation ont encore accéléré la production locale de sucre, augmentant directement la production de mélasse en tant que sous-produit.

Le volume du marché s'est ensuite ajusté à 226 000 tonnes en 2022 avant de se stabiliser à un niveau similaire en 2023. Cette période a vu des investissements lourds continus dans la capacité de l'industrie sucrière, comme l'annonce en novembre 2022 du groupe Dangote d'une expansion de 700 millions de dollars pour quintupler la capacité quotidienne de broyage de canne, et l'avancement du projet à grande échelle de Lafiagi du groupe BUA. Ces développements, faisant partie du Nigeria Sugar Master Plan en cours, ont soutenu une offre stable de mélasse même si le marché s'est consolidé après sa croissance rapide initiale.

Globalement, entre 2018 et 2023, le volume du marché de la mélasse a augmenté de 20 %, ajoutant environ 38 000 tonnes. En valeur, le marché a atteint 94,7 millions de dollars en 2023, après avoir culminé à 120,5 millions de dollars en 2021 malgré des fluctuations de prix. La volonté constante d'intégration en amont dans la production de sucre, soutenue par la politique et les capitaux privés, est restée une force centrale façonnant la disponibilité de la mélasse tout au long de la période.

Production des mélasses en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des mélasses, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des mélasses, 2017-2020

La production de mélasse en Afrique de l'Ouest a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 202,3 milliers de tonnes de mélasse, soit une hausse modeste de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 14,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de mélasse en Afrique de l'Ouest s'est élevée à 81 409 milliers de dollars américains, enregistrant une hausse de 29,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 58,7 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 16,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des mélasses d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations ont varié, passant d'un niveau bas en 2020 à un niveau élevé en 2017, avec une différence de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté 72 tonnes de mélasse, soit une baisse de 53,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 28,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, l'Afrique de l'Ouest a exporté pour 29 milliers de dollars américains de mélasse, marquant un net recul de 41,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 60,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 26,7 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un déclin de 42,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 16,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (représentant 10,3 % des exportations en valeur), le Portugal (3,0 % des exportations en valeur) et les Bunkers (1,0 % des exportations en valeur) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 14,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des mélasses en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des importations de mélasse en Afrique de l'Ouest a augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 1 561 tonnes, marquant une forte hausse de 43,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 38,5 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annuel moyen de 15,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 1 087 tonnes, et la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 50,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde (représentant 34,5 % des importations en volume), la Chine (9,9 % des importations en volume) et le Maroc (7,0 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 51,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les livraisons de mélasse en Afrique de l'Ouest ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 1 794 milliers de dollars américains, représentant une hausse de 119,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 170,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 39,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie (représentant 25,0 % des importations en valeur), l'Inde (20,6 % des importations en valeur) et la Chine (15,4 % des importations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 60,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020