Marché des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à Madagascar

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2021, la production de légumes surgelés à Madagascar est passée de 4 176 t à 6 149 t, tandis que le volume du marché augmentait de 4 156 t à 6 129 t. Cette expansion a été soutenue par la mise en œuvre de la loi de 2018 sur la sécurité alimentaire, qui a imposé des systèmes HACCP et relevé les normes d'hygiène pour les transformateurs. Parallèlement, le lancement en 2019 du projet 'Légumes africains traditionnels' (DAR26015) a encouragé la culture de variétés locales pour la transformation en produits surgelés. Dès 2020, l'accent mis par l'industrie sur la construction d'unités de transformation pour réduire les déchets, combiné à la promotion par le ministère de l'Agriculture de l'approvisionnement en engrais organiques par le secteur privé, a encore renforcé la chaîne d'approvisionnement pour la production de légumes surgelés.

En 2022, la production a chuté à 5 651 t et le volume du marché est tombé à 5 633 t. Cette baisse a coïncidé avec un volume record d'exportations de fruits et légumes frais cette année-là, ce qui a détourné des matières premières de l'industrie de la surgélation et resserré l'offre intérieure. Le marché s'est redressé en 2023, avec une production atteignant 5 983 t et un volume du marché équivalent. Cette reprise a été alimentée par les difficultés de transport sur la route RN7, qui ont fait grimper les prix des légumes frais dans des régions comme Toliara et rendu les alternatives surgelées plus attractives. De plus, une forte hausse des prix des légumes frais pendant les fêtes de Pâques 2023 a poussé les ménages vers des options surgelées plus durables.

Les mesures réglementaires en cours ont continué à façonner le marché. Les contrôles des prix sur les biens essentiels, y compris les légumes, ont été renforcés par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, affectant les marges des producteurs. La hausse des coûts des engrais en 2024 a accru les dépenses de production pour les légumes frais, ce qui pourrait stimuler la demande de substituts surgelés. Le projet d'engrais organique dans la commune d'Ambohijanaka a soutenu l'émergence de matières premières biologiques pour la transformation surgelée, tandis que le cadre durable de sécurité alimentaire exigeait des transformateurs le maintien de la conformité HACCP.

Production des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à Madagascar

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs,, 2017-2020

La production de légumes surgelés, à l'exception des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à Madagascar a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 5 827 tonnes ont été produites, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 28 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4 176 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, de 8,3 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une croissance de 24,1 %.

Dynamique annuelle de la production à Madagascar en nature, 2017-2020, t

Exportations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, de Madagascar

Exportations en nature, kg

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont varié de 3,5 fois entre un pic en 2017 et un creux en 2019. En 2020, les exportations de légumes surgelés, à l'exception des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, de Madagascar se sont élevées à 26 041 kg, marquant une progression brutale de 141,8 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 10 768 kg, avec la plus forte baisse cette même année, de 52,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Madagascar en nature, 2017-2020, kg

De 2017 à 2020, la France a joué un rôle dominant dans les exportations en volume de légumes surgelés, à l'exception des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, de Madagascar, représentant systématiquement 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Madagascar en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint leur maximum en 2017 et leur minimum en 2019, avec un écart de 2,9 fois. En 2020, les volumes exportés de légumes surgelés, à l'exception des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, de Madagascar se sont élevés à 53 433 dollars US, équivalant à une augmentation de 151,9 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 21 212 dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, de 60,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Madagascar en valeur, 2017-2020, $ US

De 2017 à 2020, la France a été le marché clé et presque exclusif pour les exportations en valeur de légumes surgelés, à l'exception des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, de Madagascar, représentant 100,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Madagascar en valeur, 2017-2020

Importations des légumes congelés, à l'exclusion des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à Madagascar

Importations en nature, kg

Après deux années d'amélioration, le volume des importations de légumes surgelés, à l'exception des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à Madagascar a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 1 961 kg, représentant une baisse de 51,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 4 040 kg, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une croissance de 60,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit à Madagascar en nature, 2017-2020, kg

De 2017 à 2020, la France est restée le partenaire dominant pour les importations en volume de légumes surgelés, à l'exception des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à Madagascar, avec une part de 80,4 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit à Madagascar en nature, 2017-2020

Importations en valeur, $ US

Après deux années d'amélioration, le volume des importations de légumes surgelés, à l'exception des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à Madagascar a diminué. En 2020, les importations ont atteint 2 973 dollars US, représentant une forte baisse de 53,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 6 429 dollars US, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une croissance de 65,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit à Madagascar en valeur, 2017-2020, $ US

De 2017 à 2020, la France est restée la principale destination pour les légumes surgelés, à l'exception des pommes de terre, des légumineuses et du maïs, à Madagascar, représentant 77,3 % des importations totales en valeur, tandis que le volume restant était réparti entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit à Madagascar en valeur, 2017-2020