Marché des légumes à cosse secs écossés en Argentine

Observations des rapports précédents

Le marché des légumineuses sèches décortiquées en Argentine a connu une croissance soutenue, passant de 989 000 tonnes en 2018 à 1 702 000 tonnes en 2022. Cette expansion a été favorisée par des évolutions réglementaires, notamment la révision en cours de la loi sur les semences pour maintenir l'utilisation des semences par les agriculteurs avec paiement de redevances, l'enregistrement obligatoire des producteurs dans le Système simplifié d'information agricole (SISA) pour la traçabilité, et l'extension des bonnes pratiques agricoles (BPA) obligatoires aux producteurs de légumineuses. De plus, les modifications du Code alimentaire argentin en 2021 ont établi une teneur maximale en humidité de 13 % pour les légumineuses sèches, améliorant les normes de qualité et l'étiquetage, tandis qu'une proposition législative visait à stimuler les exportations agro-industrielles, donnant une impulsion à la production et à la croissance du marché.

En 2022, la création de la Table nationale des légumineuses (Prolegumbres) avait pour objectif de renforcer la production et les exportations grâce à une coordination public-privé. Cependant, le secteur a été confronté à une sécheresse sévère et à des gelées tardives lors de la saison 2022/23, entraînant une baisse de 23 % des récoltes de légumineuses. Cette forte baisse de la production a provoqué une contraction du volume du marché intérieur à 1 371 000 tonnes en 2023, malgré la croissance antérieure.

Le lancement d'un plan sectoriel stratégique en 2023 s'est concentré sur l'augmentation de la production, la diversification des produits et le renforcement de la chaîne de valeur pour soutenir la reprise après le ralentissement lié aux conditions météorologiques. Parallèlement, l'évolution réglementaire s'est poursuivie avec l'intégration en 2024 de normes spécifiques pour les boissons végétales à base de légumineuses dans le Code alimentaire, ouvrant de nouvelles voies pour la diversification des produits et l'ajout de valeur au sein du marché.

Production des légumes à cosse secs écossés en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

L'Argentine s'est classée au 18e rang mondial pour la production de légumineuses séchées décortiquées sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes à cosse secs écossés, 2017-2020

La production de légumineuses séchées décortiquées en Argentine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 2 116 kt de légumineuses séchées décortiquées, ce qui représente une forte progression de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 40,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de légumineuses séchées décortiquées en Argentine a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 577 millions de dollars US, soit une hausse de 13,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 24,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 195 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec -6,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 avec +16,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes à cosse secs écossés d'Argentine

Exportations en nature, k t

Les exportations de légumineuses séchées décortiquées en provenance d'Argentine ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 608,6 kt, marquant une légère hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 2,2 %, soit un taux annualisé de -0,7 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018 à 547,9 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec -12,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 avec +10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : le Brésil (23,2 % des exportations en volume), l'Italie (8,0 %) et la Turquie (7,9 %) représentaient ensemble 39,1 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 60,9 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de légumineuses séchées décortiquées de l'Argentine vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Argentine a exporté pour 453,7 millions de dollars US de légumineuses séchées décortiquées, soit une hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 13,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 429,0 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec -18,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 avec +4,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : le Brésil (18,0 % des exportations en valeur), la Turquie (10,3 %) et l'Italie (9,4 %) représentaient ensemble seulement 37,6 % des flux totaux, tandis que les 62,4 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations des légumes à cosse secs écossés vers l'Argentine

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec une différence de 4,7 fois entre ces deux années. En 2020, l'Argentine a importé 10,8 kt de légumineuses séchées décortiquées, un niveau globalement stable par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 10,8 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -19,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec +374,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Canada est resté le principal fournisseur de légumineuses séchées décortiquées vers l'Argentine, représentant 77,6 % des importations totales en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur maximum en 2018, avec une variation de 2,7 fois entre ces années. En 2020, l'Argentine a importé pour 6,5 millions de dollars US de légumineuses séchées décortiquées, marquant une hausse substantielle de 16,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 8,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec -36,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec +172,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Canada (62,8 % des importations en valeur), les États-Unis (11,6 %) et la Chine (5,3 %) représentaient ensemble 79,7 % des importations totales en valeur, restant ainsi les principales destinations pour les légumineuses séchées décortiquées vers l'Argentine.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020