Marché des graines et fruits oléagineux en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Europe occidentale a progressé régulièrement. En 2018, la Commission européenne prévoyait une croissance soutenue par de nouvelles capacités de production et une demande croissante, ce qui a entraîné une hausse de 2,2 % pour atteindre 36,6 milliers de tonnes. L'année suivante, la production est restée stable malgré les aléas climatiques et la volatilité des prix, tandis que le volume du marché a bondi de 41,9 % à 81,6 milliers de tonnes, les exportations ayant chuté brutalement. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais une demande solide d'huiles végétales pour les biocarburants et l'alimentation a maintenu la production, qui a augmenté de 19,7 % pour atteindre 43,8 milliers de tonnes.

La dynamique du marché a changé en 2021 lorsque la Russie a instauré des quotas et des interdictions d'exportation sur l'huile de tournesol et les graines, créant des pénuries et faisant grimper les prix à des niveaux records. Cela a incité les agriculteurs européens à étendre les surfaces ensemencées en colza et tournesol, augmentant la production de 10,3 % à 48,3 milliers de tonnes. La guerre en Ukraine en 2022 a encore perturbé les échanges, obligeant l'Europe à chercher d'autres sources de graines oléagineuses. Les surfaces ensemencées dans l'UE ont augmenté de 5,5 %, et la production a progressé de 12,6 % à 54,4 milliers de tonnes, bien que les prix élevés aient légèrement réduit le volume du marché à 98,6 milliers de tonnes.

En 2023, la production a chuté de 12,3 % à 47,7 milliers de tonnes, probablement en raison des conditions climatiques affectant les rendements du soja, tandis que les prix se sont stabilisés après les pics précédents. Le volume du marché, cependant, a augmenté de 11,0 % à 109,4 milliers de tonnes, reflétant une demande intérieure soutenue.

Production des graines et fruits oléagineux en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

La production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Europe occidentale augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 43,8 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 11,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 35,8 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 27,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Europe occidentale augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 254,0 millions de dollars US, soit 12,6 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 195,8 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, de 40,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, de 15,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines et fruits oléagineux d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux depuis l'Europe occidentale ont atteint 63,0 milliers de tonnes, marquant une hausse significative de 17,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,9 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 53,9 milliers de tonnes, tandis que la valeur la plus élevée a été observée en 2018, à 72,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 26,1 %, et la plus forte hausse en 2018, de 31,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition par pays des exportations en volume était diversifiée : la Pologne (7,8 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (6,3 %) et l'Italie (3,9 %) représentaient ensemble seulement 18,0 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de graines oléagineuses et de fruits oléagineux depuis l'Europe occidentale vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 236,6 millions de dollars US, soit une hausse de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 31,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de graines oléagineuses et de fruits oléagineux depuis l'Europe occidentale n'étaient pas fortement concentrées : le Royaume-Uni (5,2 % des exportations en valeur), la Pologne (5,1 %) et l'Italie (5,1 %) représentaient ensemble seulement 15,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Europe occidentale augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a importé 101,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 7,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 94,6 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de graines oléagineuses et de fruits oléagineux vers l'Europe occidentale étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et la Chine (19,0 % des importations en volume), la Tchéquie (7,3 %) et la Hongrie (7,2 %) représentaient ensemble seulement 33,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers en graines oléagineuses et fruits oléagineux vers l'Europe occidentale s'élevaient à 328,8 millions de dollars US, marquant une hausse limitée de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 10 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur de 2017 à 2020 était fragmentée, avec la Chine (19,5 % des importations en valeur), la Tchéquie (7,7 %) et la Hongrie (5,6 %) représentant ensemble seulement 32,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020