Marché des cultures sucrières primaires en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des cultures sucrières primaires en Europe occidentale a légèrement augmenté en 2019, avant de subir une forte contraction de 16 % en 2020. La fin des quotas de production de sucre de la Politique agricole commune de l'UE en 2018 a exposé les producteurs à une plus grande volatilité des prix mondiaux, nécessitant des gains de compétitivité. La baisse de 2020 a été directement provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné un creux de la production mondiale de sucre brut.

Une reprise s'est amorcée en 2021, avec un volume de marché revenant au-dessus de 81 000 tonnes, soutenu par des investissements accrus en recherche et développement pour des techniques avancées de sélection végétale visant à améliorer les rendements. Cependant, le volume a de nouveau chuté de 7 % en 2022, après que la suppression des droits de douane sur le sucre ukrainien a intensifié la concurrence sur le marché européen et qu'une réduction des surfaces de betteraves sucrières en France, due à la jaunisse virale et à la suppression progressive des pesticides néonicotinoïdes, a limité la production.

En 2023, le marché a connu une reprise modérée, atteignant 77 434 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par des prix mondiaux du sucre record, alimentés par une forte production brésilienne et des incendies de forêt, ainsi que par le maintien de niveaux élevés de production de sucre en France. Tout au long de la période, le secteur a été confronté à des pressions continues liées à la concurrence pour les terres et à la disponibilité limitée des produits de protection des plantes, ce qui a façonné l'environnement de la production européenne de sucre de betterave.

Production des cultures sucrières primaires en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

En 2020, la production de cultures sucrières primaires en Europe occidentale s'est établie à 69 653 K t, en baisse de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 29,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 17,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cultures sucrières primaires en Europe occidentale a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 6 463 M $ US, représentant une baisse de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 31,3 %, soit un taux annuel de 11,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des cultures sucrières primaires d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de cultures sucrières primaires en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 258,1 K t, soit une hausse de 17,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 30 %, avec un TCAC de 9,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 171,9 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 13,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 28,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de cultures sucrières primaires en provenance d'Europe occidentale ont été la Suisse et la Tchéquie, dont la part combinée a atteint 58,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations de cultures sucrières primaires en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 23 946 K $ US, en hausse de 13,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 26,7 %, avec un TCAC de 8,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 18 144 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 4,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 16,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Suisse et la Tchéquie ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 78,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des cultures sucrières primaires en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les importations les plus faibles ont été observées en 2017, tandis que les plus élevées ont été enregistrées en 2018, avec un écart de 5,2 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de cultures sucrières primaires en Europe occidentale s'est établi à 110,9 K t, soit une forte augmentation de 178,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 130,6 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 69,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 423,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Slovaquie (7,3 % des importations en volume), la Hongrie (4,6 % des importations en volume) et la Tchéquie (1,1 % des importations en volume) ont été les principales destinations des importations en volume, représentant ensemble 13,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un changement de 2,3 fois entre ces années. En 2020, l'Europe occidentale a importé pour 35 354 K $ US de cultures sucrières primaires, soit une hausse de 35,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 9,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 85,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Slovaquie (3,4 % des importations en valeur), la Tchéquie (2,5 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (1,6 % des importations en valeur) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de cultures sucrières primaires vers l'Europe occidentale, mais leur contribution combinée s'est limitée à 7,5 % des importations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020