Marché des graines et fruits oléagineux en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2021, le marché des graines oléagineuses et fruits oléagineux en Amérique latine et dans les Caraïbes a connu une croissance globale. La production est passée de 121,9 mille tonnes en 2018 à 128,1 mille tonnes en 2021, tandis que le volume du marché est passé de 83,8 mille tonnes à 91,2 mille tonnes. Cette période a été soutenue par l'expansion des surfaces cultivables au Brésil, visant à augmenter les exportations de graines oléagineuses, et par l'amélioration des infrastructures logistiques, comme le revêtement de l'autoroute BR163, qui a facilité le transport des marchandises vers les ports.

En 2022, la production a chuté fortement à 85,6 mille tonnes et le volume du marché est tombé à 39,5 mille tonnes. Une reprise a suivi en 2023, avec une production remontant à 113,9 mille tonnes et un volume du marché atteignant 58,8 mille tonnes. Cette reprise a été aidée par l'introduction de nouvelles variétés de semences de soja à haut rendement avec des technologies avancées de contrôle des mauvaises herbes, comme l'Enlist E3 de BASF, et par la croissance des ventes d'acteurs clés comme Sementes Oilema, notamment dans la culture du sorgho stimulée par la demande intérieure et à l'exportation.

Pour 2024, l'industrie reste concentrée sur les avancées technologiques et la qualité des semences pour maintenir la croissance. Les discussions lors d'événements comme le Congrès brésilien des semences ont mis en avant les gains génétiques dans les cultivars adaptés et la planification stratégique, même si des facteurs régionaux comme le climat et les ravageurs posent des défis à la production de soja. Les exportations de l'agro-industrie brésilienne, où les graines oléagineuses jouent un rôle majeur, continuent d'être un moteur économique important.

Production des graines et fruits oléagineux en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

La production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 122,4 milliers de tonnes, un niveau pratiquement identique à celui de 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,4 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 1,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 261,5 millions de dollars américains, en baisse de 17,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 15,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 5,5 %. Le pic a été atteint en 2018, à 330,7 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines et fruits oléagineux d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des exportations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes a augmenté en 2020. Les exportations se sont élevées à 51 745 tonnes, soit une progression de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,2 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019, à 44 462 tonnes, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume est restée très diversifiée. Les États-Unis (31,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (9,2 %) et les Pays-Bas (7,5 %) représentaient ensemble seulement 48,3 % des flux totaux, tandis que les 51,7 % restants étaient répartis entre une multitude de marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 110,5 millions de dollars américains, en baisse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 12,9 %, soit un taux de croissance annuel composé négatif de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (36,5 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,7 %) et les Pays-Bas (7,9 %) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 55,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, t

Les importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 6 134 tonnes, en baisse de 14,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 19,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 7,0 %. Le pic a été enregistré en 2018, à 7 633 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Chine (13,4 % des importations en volume), de la Bulgarie (5,6 %) et de l'Inde (3,4 %) en tant que fournisseurs de graines oléagineuses et de fruits oléagineux pour l'Amérique latine et les Caraïbes était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 22,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Amérique latine et les Caraïbes ont importé pour 23,2 millions de dollars américains de graines oléagineuses et de fruits oléagineux, ce qui représente une forte progression de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont toutefois diminué de 17,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 6,3 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019, à 19,7 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018, à 29,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 33,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires. La Chine (21,6 % des importations en valeur), la Bulgarie (8,8 %) et les États-Unis (7,1 %) représentaient ensemble seulement 37,6 % des flux totaux, tandis que les 62,4 % restants étaient dispersés entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020