Marché des graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des semences de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes est passé de 4,0 millions de tonnes à 5,4 millions de tonnes. Cette croissance a été portée par l'adoption généralisée de semences génétiquement modifiées et de technologies agricoles améliorées, notamment au Brésil et en Argentine, où les investissements dans des semences à haute productivité ont augmenté les rendements. Des pays comme la Colombie ont également connu une hausse de la demande intérieure de coton. En 2020, l'introduction de nouveaux traits génétiques comme XtendFlex et la poursuite de l'adoption des semences GM ont permis de maintenir la dynamique du marché malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19.

Le volume du marché s'est contracté à 4,4 millions de tonnes en 2021, en partie à cause des effets persistants de la pandémie sur la demande et la logistique. Cependant, la reprise a commencé en 2022, le marché atteignant 5,4 millions de tonnes en 2023. Ce rebond a été soutenu par une production record de coton au Brésil, où de nouvelles variétés de semences comme le DP 1949 B3RF de Bayer ont offert une productivité accrue et une meilleure résistance aux maladies. Des acteurs majeurs tels que Bayer, BASF et Syngenta ont lancé des variétés et technologies améliorées de semences de coton, améliorant l'efficacité globale. Parallèlement, des changements réglementaires, dont l'interdiction prévue des semences GM au Mexique d'ici 2024, ont stimulé la demande pour des hybrides non transgéniques et des variétés à pollinisation libre.

Production des graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

La production de graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 5 348 kt de graines de coton, soit une légère hausse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 61,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur de la production de graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes a reculé. En 2020, la production de graines de coton a été évaluée à 1 259 millions de dollars américains dans la région, ce qui correspond à une légère baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur de la production a augmenté de 38,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 269 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 28,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de coton d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, le volume des exportations de graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué. En 2020, la région a exporté 40,9 kt de graines de coton, soit un recul de 28,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 24,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 57,1 kt, et la plus forte hausse a été enregistrée cette même année, à 65,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Japon (40,2 % des exportations en volume), la Corée du Sud (28,7 % des exportations en volume) et les États-Unis (8,4 % des exportations en volume) ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 77,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, la valeur des exportations de graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes a baissé. En 2020, les exportations se sont élevées à 9 619 milliers de dollars américains, ce qui représente une chute brutale de 30,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la valeur des exportations a augmenté de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 13 858 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à 40,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Japon (41,8 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (30,5 % des exportations en valeur) et les États-Unis (11,4 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 83,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont varié de manière significative, passant d'un niveau élevé en 2017 à un niveau bas en 2018, avec une différence de 24 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes se sont établies à 96,4 kt, en hausse de 5,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 4,6 kt, avec la plus forte baisse cette même année, de 95,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 1 864,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis sont restés le partenaire clé pour les importations en volume de graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes, avec une part de 89,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations de graines de coton en Amérique latine et dans les Caraïbes s'est élevée à 38 050 milliers de dollars américains, affichant une forte hausse de 14,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la valeur des importations a augmenté de 9,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 33 138 milliers de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 48 803 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 32,1 %, et la plus forte hausse en 2018, de 40,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis ont dominé la structure pays des importations en valeur, avec une part de 94,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020