Marché des graines et fruits oléagineux en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché des graines oléagineuses en Afrique de l'Ouest a connu une expansion régulière à partir de 2018, avec un volume de 656 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par une réorientation des exportations agricoles régionales, passant du cacao vers les graines oléagineuses, ce qui a renforcé leur position sur le marché. La production locale de soja a connu une forte augmentation, notamment au Togo, ce qui a considérablement accru l'offre et le volume du marché d'ici 2020.

La tendance haussière s'est poursuivie, le marché atteignant 783 mille tonnes en 2022. D'excellentes précipitations en 2021 ont permis des récoltes exceptionnelles de soja et de sésame, tandis que la réouverture de l'usine de transformation SONACOS à Ziguinchor a ajouté des capacités industrielles. Par ailleurs, la création de la première bourse des matières premières d'Afrique de l'Ouest à Abidjan en 2022 a amélioré la transparence des échanges et l'efficacité du marché, favorisant une croissance supplémentaire.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 718 mille tonnes. Ce recul a été influencé par des conflits internationaux, notamment la guerre en Ukraine, qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en graines oléagineuses et affecté les flux commerciaux régionaux. Simultanément, une demande mondiale accrue, en particulier de la Chine, a exercé une pression sur les prix et la disponibilité, contribuant à l'ajustement du marché en Afrique de l'Ouest.

Production des graines et fruits oléagineux en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux en Afrique de l'Ouest a diminué. En 2020, 903,8 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 23,8 %, soit un taux annualisé de 7,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 963,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines et fruits oléagineux d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume d'exportation de graines oléagineuses et de fruits oléagineux d'Afrique de l'Ouest s'est élevé à 200,2 milliers de tonnes, marquant une baisse soudaine de 32,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 34,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 33,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 46,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Danemark (61,0 % des exportations en volume), l'Inde (8,6 % des exportations en volume) et la Suède (1,7 % des exportations en volume) ont continué de dominer la liste des acheteurs de graines oléagineuses et de fruits oléagineux d'Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 71,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les livraisons de graines oléagineuses et de fruits oléagineux d'Afrique de l'Ouest ont reculé. En 2020, les exportations ont totalisé 133,8 millions de dollars américains, reflétant une baisse de 28,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 97,2 %, soit un taux annualisé de 25,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 186,7 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 66,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark (61,9 % des exportations en valeur), l'Inde (10,3 % des exportations en valeur) et la Suède (2,4 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure par pays des exportations en valeur, avec une part combinée de 74,7 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les volumes ont varié de 7,2 fois entre le point bas de 2019 et le point haut de 2020. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé 10,1 milliers de tonnes de graines oléagineuses et de fruits oléagineux, indiquant une hausse brutale de 618,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 1,4 millier de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 45,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure par pays des importations en volume a été clairement dominée par la Malaisie, dont la part a atteint 0,8 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été notée en 2019, tandis que la plus élevée est survenue en 2020, avec un ratio pic-creux de 6,4 fois. En 2020, l'Afrique de l'Ouest a importé 24,0 millions de dollars américains de graines oléagineuses et de fruits oléagineux, indiquant une augmentation de 540,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 3,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 42,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Malaisie et la Turquie ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 4,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020