Marché des graines de coton en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché des graines de coton en Afrique de l'Ouest a connu des fluctuations notables de la production et du volume du marché. La production a atteint un pic de 1 781 milliers de tonnes en 2021, puis a fortement reculé à 1 321 milliers de tonnes en 2022, avant de remonter à 1 485 milliers de tonnes en 2023. Le volume du marché a suivi une tendance similaire, tombant à 1 277 milliers de tonnes en 2022 et augmentant à 1 432 milliers de tonnes l'année suivante.

La reprise de la production en 2023 après la baisse de la saison précédente a contribué à une offre abondante de coton en provenance d'Afrique de l'Ouest, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les prix mondiaux du coton. Cette hausse de la production a directement soutenu l'expansion du marché local des graines de coton.

En 2024, le secteur cotonnier de la région a fait face à une concurrence accrue du Brésil, premier exportateur mondial. Parallèlement, la transformation locale des graines de coton a rencontré des difficultés en raison de la concurrence de l'huile de palme importée, de fuites d'approvisionnement vers des circuits informels et de la privatisation des huileries dans des pays comme le Tchad, ce qui a affecté le segment du broyage industriel.

Production des graines de coton en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

En 2020, la production de graines de coton en Afrique de l'Ouest s'est élevée à 1 467 K t, marquant une baisse de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14,4 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de coton d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les exportations ont atteint un pic en 2017 et un creux en 2018, avec une fluctuation de 3,3 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières de graines de coton depuis l'Afrique de l'Ouest ont totalisé 53 103 t, représentant une forte baisse de 14,3 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 25 650 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 69,8 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 141,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde (4,4 % des exportations en volume), la Turquie (1,0 % des exportations en volume) et l'Espagne (1,0 % des exportations en volume) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en volume de graines de coton depuis l'Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 6,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations de graines de coton en Afrique de l'Ouest a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 42 470 K $ US, affichant une légère hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 64,7 %, soit un taux annualisé de 18,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

La base du marché pour les exportations en valeur de 2017 à 2020 était large, car l'Inde (7,0 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (1,7 % des exportations en valeur) et l'Espagne (1,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 10,1 % des flux totaux, les 89,9 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les volumes ont atteint un creux en 2018 et un pic en 2020, avec un rapport de 3,9 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de graines de coton en Afrique de l'Ouest s'est élevé à 68 856 t, soit une augmentation de 163,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 17 563 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 37,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Cameroun et la Chine ont représenté ensemble la principale part des importations en volume, avec 1,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Une variation de 5 fois a été atteinte entre le minimum en 2019 et le maximum en 2020. En 2020, les expéditions de graines de coton vers l'Afrique de l'Ouest depuis l'étranger ont atteint 35 755 K $ US, correspondant à une forte avancée de 401,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7 129 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 20,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Éthiopie et le Cameroun ont été en tête de la liste des marchés pour les importations en valeur de graines de coton vers l'Afrique de l'Ouest, représentant ensemble 5,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020