Marché des graines de navette ou de colza en Chine

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2023, la production chinoise de colza a augmenté régulièrement, passant de 13 281 milliers de tonnes à 16 317 milliers de tonnes. Cette croissance est principalement due aux politiques gouvernementales continues visant à étendre les surfaces cultivées, en particulier dans le bassin du Yangtsé, et à promouvoir l'utilisation des terres en jachère hivernale. Le '14e plan quinquennal' pour les cultures et les subventions directes ont incité les agriculteurs à adopter des variétés à haut rendement et à haute teneur en huile, ainsi qu'à améliorer la mécanisation agricole, ce qui a directement stimulé la production nationale.

Les volumes d'importation ont connu des fluctuations importantes, influençant la taille globale du marché. Après une forte baisse des importations en 2019, qui a contribué à une contraction temporaire du marché, les importations ont bondi à 5 491 milliers de tonnes en 2023. Cette hausse a été facilitée par la baisse des prix mondiaux et des changements dans la politique commerciale, notamment une enquête antidumping sur le colza canadien. Combinée à la production nationale croissante, elle a conduit le volume total du marché à atteindre un record de 21 809 milliers de tonnes en 2023.

Le secteur a connu une consolidation notable, avec des fusions et acquisitions fréquentes entraînant une concentration accrue du marché parmi les transformateurs. Parallèlement, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé a augmenté la demande pour l'huile de colza de haute qualité, incitant les producteurs à se concentrer sur l'amélioration de la qualité et le développement de marques au sein de la chaîne d'approvisionnement.

Production des graines de navette ou de colza en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine s'est maintenue au deuxième rang mondial pour la production de colza.

Principaux producteurs de des graines de navette ou de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de navette ou de colza, 2017-2020

La production de colza en Chine a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 14 049 kt de colza, soit une hausse modérée de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de navette ou de colza de Chine

Exportations en nature, k t

Le marché a connu une tendance instable sur cette période. Les importations ont fluctué, avec un niveau bas en 2019 à 0,1 kt et un pic en 2020 à 0,1 kt, soit une variation de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements étrangers en colza en provenance de Chine ont atteint 0,1 kt, marquant une forte hausse de 131,0 % par rapport à 2019. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2019, avec un recul de 48,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de colza chinois ont été le Japon (33,9 % des exportations en volume), le Pakistan (31,0 %) et la Corée du Sud (30,3 %), représentant ensemble 95,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de colza de la Chine ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 0,5 M $ US, soit une forte hausse de 70,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 108,2 %, avec un taux annualisé de 27,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Pakistan (65,1 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (13,0 %) et le Japon (12,8 %) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 90,8 % des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des graines de navette ou de colza vers la Chine

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de colza de la Chine se sont établies à 3 114 kt, soit une forte augmentation de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 34,4 %, avec un taux annualisé de 13,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 737 kt, tandis que le maximum a été atteint en 2018 à 4 756 kt. La baisse la plus marquée a eu lieu en 2019, avec un recul de 42,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada est resté le principal fournisseur de colza à la Chine, avec 88,8 % du total des importations en volume, le reste étant réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de colza de la Chine a atteint 1 364 M $ US, soit une hausse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 37 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 224 M $ US, et le maximum en 2018 à 2 226 M $ US. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec un recul de 45,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada est resté le principal marché pour les importations en valeur, avec une part de 89,6 % du total des flux, le reste étant fragmenté entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020