Marché des fèves de soja en Argentine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du soja en Argentine a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 49,8 millions de tonnes en 2019, il a ensuite baissé de manière continue pour s'établir à 33,6 millions de tonnes en 2023. Cette chute est principalement due à la grave sécheresse de 2022, qui a réduit la production de soja à son niveau le plus bas depuis des décennies, ce qui a fortement diminué l'offre disponible.

Auparavant, les accords salariaux dans le complexe de transformation des oléagineux entre 2018 et 2019 avaient augmenté les coûts de production. La concurrence croissante du Brésil et des États-Unis sur le marché mondial du soja a également pesé sur la position exportatrice de l'Argentine. Par ailleurs, une baisse signalée dans l'adoption des technologies de pointe pour la culture du soja pourrait avoir affecté la productivité du secteur à long terme.

En 2024, après la sécheresse, les facteurs indiquaient une reprise des rendements et une expansion des surfaces plantées, bien que les prix locaux du soja aient chuté à leur plus bas niveau nominal depuis 2017, ce qui a impacté les marges des producteurs.

Production des fèves de soja en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Argentine s'est classée au troisième rang mondial des producteurs de soja.

Principaux producteurs de des fèves de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de soja, 2017-2020

En 2020, la production de soja en Argentine s'est élevée à 48 780 milliers de tonnes, marquant un recul de 11,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 37 788 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 55 264 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 31,3 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 46,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de soja en Argentine s'est établie à 16 769 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 17,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 14 802 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 27,1 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 26,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fèves de soja d'Argentine

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les volumes d'exportation ont atteint leur point le plus bas en 2018 à 3 540 milliers de tonnes, puis leur pic en 2019 à 10 054 milliers de tonnes, soit un écart de 2,8 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de soja de l'Argentine se sont établies à 6 360 milliers de tonnes, enregistrant une chute importante de 36,7 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 52,2 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 184,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine est restée le principal acheteur de soja argentin, représentant 89,3 % des exportations totales en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a été caractérisé par une volatilité notable durant ces années. Une variation de 2,5 fois a été observée entre le minimum en 2018 à 1 387 millions de dollars américains et le maximum en 2019 à 3 405 millions de dollars américains. En 2020, l'Argentine a exporté pour 2 186 millions de dollars américains de soja, ce qui représente une baisse de 35,8 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 49,3 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une progression de 145,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations de soja argentines en valeur étaient largement concentrées sur la Chine, qui représentait 88,6 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste, soit 11,4 %.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de soja vers l'Argentine

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018 à 6 443 milliers de tonnes, soit un écart de 3,4 fois entre ces deux années. En 2020, l'Argentine a importé une quantité de soja correspondant à une augmentation de 16,9 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 29,4 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une progression de 239,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, le Paraguay a été le principal fournisseur de soja à l'Argentine, représentant 78,0 % des importations totales en volume, tandis que les autres partenaires avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une volatilité marquée sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018 à 2 506 millions de dollars américains, soit un écart de 3,6 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de soja de l'Argentine s'est élevé à 1 982 millions de dollars américains, représentant une forte hausse de 23,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 35,9 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une progression de 257,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Paraguay a absorbé 77,9 % des importations totales en valeur de soja vers l'Argentine, le reste étant réparti sur un large éventail de destinations plus petites.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020