Marché des graines de tournesol à la SADC

Observations des rapports précédents

La production de graines de tournesol dans la région SADC a chuté de 1 965 K t en 2018 à 1 807 K t en 2019, en raison de périodes sèches durant la saison 2018/2019 qui ont réduit les rendements et la teneur en huile. Elle est remontée à 1 978 K t en 2020, tandis que des études agronomiques se poursuivaient pour optimiser les dates de semis et la sélection des hybrides adaptés aux conditions climatiques locales.

Les signaux de prix et les décisions de semis des agriculteurs ont influencé la production en 2021-2022. En 2021, les prix locaux des graines sont restés alignés sur la parité à l'exportation, avec une forte volatilité et des cours internationaux élevés qui ont fait baisser les surfaces ensemencées, entraînant une chute de la production à 1 928 K t. En réponse, les surfaces de tournesol ont augmenté de 21 % pour atteindre 580 000 ha en 2022, portant la production à 2 125 K t, malgré les perturbations des exportations mondiales de graines et d'huile de tournesol causées par le conflit en Europe de l'Est, qui ont affecté l'offre et les prix dans la région.

Les conditions de sécheresse sont revenues lors de la saison 2023/24, réduisant la récolte et contribuant à un déclin de la production à 2 067 K t en 2023. Parallèlement, la Commission de la concurrence a signalé des hausses de prix opportunistes par les transformateurs d'huile de tournesol, soulignant des préoccupations concernant la concentration dans la chaîne de valeur.

Production des graines de tournesol à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de tournesol, 2017-2020

En 2019, la production de graines de tournesol dans la SADC a atteint son niveau le plus bas avec 1 807 K t, marquant une baisse de 8,0 %. L'année suivante, en 2020, la production a augmenté de 9,5 % pour atteindre 1 978 K t.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de tournesol sadcien

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2019, les exportations de graines de tournesol de la SADC ont atteint leur point le plus bas avec 1 348 t, tandis qu'elles ont culminé en 2017, avec un rapport de 3,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations ont connu une forte hausse de 169,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3 629 t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 72,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, t

La composition des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. Le Kenya (25,3 % des exportations en volume), le Soudan (2,3 %) et l'Inde (1,3 %) représentaient ensemble seulement 28,9 % des flux totaux, les 71,1 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2017, avec un rapport de 2,3 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de graines de tournesol de la SADC ont totalisé 4 061 K $ US, marquant une augmentation spectaculaire de 77,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 295 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là à 47,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, k $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur des graines de tournesol de la SADC n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Le Soudan (20,5 % des exportations en valeur), le Kenya (18,8 %) et le Pakistan (6,7 %) représentaient ensemble seulement 46,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations des graines de tournesol de la SADC

Importations en nature, t

Les importations de graines de tournesol de la SADC ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la SADC a importé 1 411 t de graines de tournesol, ce qui représente une baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 95,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 65,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Roumanie (56,3 % des importations en volume), l'Ouganda (5,1 %) et la Bulgarie (2,8 %) représentaient ensemble 64,2 % des importations totales en volume, restant ainsi les principales destinations pour les graines de tournesol vers la SADC.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. En 2019, les importations ont atteint leur valeur minimale à 3 151 K $ US, tandis qu'elles ont culminé en 2018 à 20 486 K $ US, avec une variation de 6,5 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de graines de tournesol de la SADC depuis l'étranger ont enregistré 3 329 K $ US, soit 5,6 % de plus que l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 84,6 %, et la plus forte augmentation en 2018 à 22,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Chili (41,8 % des importations en valeur), la Roumanie (30,3 %) et l'Argentine (4,4 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 76,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020