Marché des graines de coton dans les Amériques

Observations des rapports précédents

Le marché des semences de coton dans les Amériques est passé de 9 207 milliers de tonnes en 2018 à 10 640 milliers de tonnes en 2019. Cette croissance a coïncidé avec une augmentation mondiale des surfaces cultivées en coton transgénique, portée par une demande croissante de fibres et de semences de coton, ce qui a stimulé la production. Les principales entreprises semencières se sont concentrées sur l'innovation, et les tendances en matière de durabilité ont conduit au développement de nouvelles variétés de semences résistantes au climat.

Le volume du marché a chuté à 9 400 milliers de tonnes en 2020 en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des changements dans les schémas de demande causés par la pandémie de COVID-19. Les années suivantes, la production et la taille du marché ont progressivement diminué, influencées par les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les fluctuations des prix des matières premières. Durant cette période, des acquisitions stratégiques, comme le rachat par Crystal Crop Protection de l'activité semences de Bayer en Inde, et l'adoption de technologies telles que la stérilité mâle génétique (GMS) pour les semences hybrides visaient à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts.

En 2023, le volume du marché était tombé à 8 680 milliers de tonnes. Le déclin continu était en partie attribué à des perturbations plus larges du marché, tandis que l'industrie a vu une augmentation des investissements en R&D dans les hybrides non-OGM et les traitements de semences intégrant la lutte antiparasitaire. Des développements régionaux dans les Amériques, comme l'adoption à 98 % du coton génétiquement modifié au Brésil et la consolidation des exploitations cotonnières aux États-Unis, ont commencé à façonner la demande de semences et les méthodes d'application.

Production des graines de coton dans les Amériques

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de graines de coton dans les Amériques a diminué. En 2020, 9 372 kt de graines de coton ont été produites dans les Amériques, ce qui représente une baisse de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 2,5 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 10 619 kt. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 15,7 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de graines de coton dans les Amériques a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de graines de coton a été évaluée à 2 451 millions de dollars américains dans les Amériques, soit une diminution de 5,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 777 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 6,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 9,5 %.

Dynamique annuelle de la production dans les Amériques en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de coton des Amériques

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Une variation de 1,8 fois a été enregistrée entre le minimum de 2017 et le maximum de 2019. En 2020, les Amériques ont exporté 36 783 tonnes de graines de coton, ce qui reflète une perte de 35,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 57 069 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 74,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Japon (40,2 % des exportations en volume), la Corée du Sud (28,7 % des exportations en volume) et l'Espagne (2,8 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations dans la structure par pays des exportations en volume, représentant ensemble 71,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années d'amélioration, les exportations de graines de coton des Amériques ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 9 619 milliers de dollars américains, en baisse de 30,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 13 902 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 40,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Japon (41,7 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (30,4 % des exportations en valeur) et l'Espagne (2,6 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières positions dans la structure par pays des exportations en valeur, représentant ensemble 74,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Amériques en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton aux Amériques

Importations en nature, t

En 2020, les Amériques ont importé 65 013 tonnes de graines de coton, en baisse de 16,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 32,7 %, soit un taux annualisé de 12,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 63 346 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 34,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 23,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020, t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les Amériques ont importé 40 007 milliers de dollars américains de graines de coton, ce qui représente une forte augmentation de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 9,2 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 35 421 milliers de dollars américains. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 51 075 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 30,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 39,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la structure géographique des importations en valeur était centrée sur Israël, dont la part a atteint 0,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Amériques en valeur, 2017-2020