Marché des graines de coton en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des graines de coton en Chine est resté stable en 2018, dépassant 10 millions de tonnes, soutenu par la transition de l'industrie vers des structures d'entreprise à grande échelle au détriment des petites exploitations familiales. Les entreprises dotées de capacités de transformation supérieures à 300 tonnes représentaient plus de 85 % de la production nationale, favorisant la concentration du marché. Cependant, en 2019, une réduction du nombre d'entreprises de transformation et une restructuration sectorielle ont entraîné un déclin temporaire du volume du marché. Les innovations technologiques, notamment la technologie d'élimination du phénol, sont devenues cruciales pour améliorer la qualité des produits et la valeur ajoutée, façonnant l'évolution de l'industrie.

La demande du marché a été soutenue par l'utilisation croissante des graines de coton dans les applications d'alimentation animale, alimentaires et d'huile industrielle. La poussée vers une transformation de haute qualité et raffinée, encouragée par les normes et politiques étatiques, a conduit à des investissements accrus dans l'expansion des capacités. Cette transition a favorisé la diversification des produits, mais a également introduit des fluctuations à court terme des volumes de transformation en 2020 et 2021.

La demande croissante pour l'huile de coton et les protéines de coton a stimulé la croissance du volume du marché en 2022. Néanmoins, en 2023, une forte volatilité des prix des graines de coton et des pertes de transformation dans les huileries ont contraint plusieurs usines à réduire leurs taux d'exploitation, entraînant une contraction du volume global du marché. Les principaux acteurs comme Xinjiang Chenguang ont continué à étendre leurs capacités, consolidant davantage l'industrie.

Production des graines de coton en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine s'est classée au deuxième rang mondial des producteurs de graines de coton.

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

En 2020, la production de graines de coton en Chine s'est établie à 9 850 K t, un niveau quasi identique à celui de 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 9 800 K t, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 10 100 K t. La plus forte baisse annuelle, de 3,0 %, a été observée en 2019, alors que la plus forte hausse, de 2,0 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de coton de Chine

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des variations irrégulières, témoignant d'un environnement de marché volatil. Les exportations ont connu une chute spectaculaire en 2019, avec un déclin de 98,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un volume nul de 0,0 K t. En revanche, en 2020, les exportations ont bondi de 69 006,4 %, passant de 0,0 K t en 2019 à 0,0 K t, soit une multiplication par 691 entre le creux de 2019 et le pic de 2020.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de graines de coton en provenance de Chine ont été la Corée du Sud (44,3 % des exportations), le Kirghizistan (32,5 %) et le Bangladesh (21,9 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 98,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données montrent des fluctuations irrégulières, reflétant un marché instable. Les exportations en valeur ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 1 K $ US, avec une baisse de 98,3 % par rapport à l'année précédente. En 2020, elles ont connu une hausse spectaculaire de 11 502,0 %, pour s'établir à 87 K $ US. L'amplitude entre le pic et le creux sur la période 2017-2019 a été de 152 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la structure des exportations en valeur a été dominée par le Bangladesh, qui a représenté 73,0 % des flux totaux, tandis que les autres destinations ont joué un rôle marginal.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations chinoises de graines de coton ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 5,5 K t, en baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, les importations ont chuté de 97,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) négatif de 72,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Australie a concentré la quasi-totalité des importations en volume de graines de coton vers la Chine, avec une part de 96,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les importations en valeur ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 1 328 K $ US, avec un recul de 95,9 % par rapport à l'année précédente. En 2020, elles ont rebondi de 17,4 % pour s'établir à 1 559 K $ US. L'amplitude entre le pic de 2017 et le creux de 2019 a été de 64 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Australie a clairement dominé la liste des fournisseurs de graines de coton à la Chine, captant 97,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020