Marché des graines de coton en Inde

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des semences de coton en Inde est passé de 9,9 millions de tonnes en 2018 à 11,5 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été principalement tirée par l'adoption rapide de variétés innovantes, notamment les hybrides de coton Bt et les semences génétiquement modifiées, qui ont significativement augmenté les rendements et la production. Les politiques gouvernementales favorables, comme la libéralisation des réglementations sur les semences et le renforcement des droits de propriété intellectuelle, ont encouragé les investissements du secteur privé et l'expansion de l'industrie. La diffusion continue du coton Bt et la stabilité apportée par la politique de prix minimum de soutien (MSP) pour le coton ont également soutenu les revenus des agriculteurs et la croissance du marché durant cette période.

Un déclin du volume du marché a suivi, avec une baisse à 9,7 millions de tonnes d'ici 2022. Cette contraction était largement due à une infestation importante de la chenille rose du cotonnier qui a endommagé les cultures dans les principaux États producteurs en 2021, aggravée par l'émergence de résistances des ravageurs aux semences de coton Bt Bollgard II largement utilisées. L'application continue de l'ordonnance de contrôle des prix des semences de coton de 2015, qui a découragé l'innovation en sélection et limité le développement de nouvelles variétés, a constitué une contrainte supplémentaire pour le marché en 2022.

Une reprise partielle s'est produite en 2023, avec le volume du marché remontant à 10,6 millions de tonnes. Les initiatives gouvernementales, incluant des allocations budgétaires dédiées pour une mission nationale du coton visant à stimuler la productivité, ont fourni un soutien clé. Des MSP stables avec des augmentations pour des variétés spécifiques de coton ont aidé à maintenir les revenus des agriculteurs, tandis que des efforts plus larges pour promouvoir le coton indien comme une marque mondiale durable ont contribué à la stabilisation du marché.

Production des graines de coton en Inde

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Inde a été le premier producteur de graines de coton sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

La production indienne de graines de coton a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Inde a produit 11 500 K t de graines de coton, soit une hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 9 889 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de coton de Inde

Exportations en nature, t

Le volume des exportations indiennes de graines de coton a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 518 t, en hausse de 56,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 98,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 25,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 à 218 t, avec la plus forte baisse cette même année, soit un recul de 16,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Népal (38,8 % des exportations en volume), le Koweït (17,1 %) et le Soudan (16,2 %) ont continué de figurer en tête de la liste des acheteurs de graines de coton en provenance de l'Inde, représentant ensemble 72,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations indiennes de graines de coton ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Inde a exporté pour 3 338 K $ US de graines de coton, marquant une forte progression de 17,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 297,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 58,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Soudan (46,3 % des exportations en valeur), le Myanmar (13,3 %) et le Malawi (11,8 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 71,3 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton vers l'Inde

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 6 fois a été constatée entre le maximum en 2017 et le minimum en 2019. En 2020, les importations indiennes de graines de coton se sont établies à 5 158 t, soit une hausse de 114,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 2 408 t, avec la plus forte baisse cette même année, soit un recul de 70,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume était fortement concentrée sur le Bénin et le Togo, qui représentaient ensemble 91,8 % du total des flux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de contraction, le volume des importations indiennes de graines de coton a augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 1 369 K $ US, représentant une avancée brutale de 67,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 70,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 33,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 816 K $ US, avec la plus forte baisse cette même année, soit un recul de 63,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, deux marchés principaux — le Bénin et le Togo — représentaient ensemble 91,5 % du total des importations en valeur, tandis que le volume restant était dispersé sur un large éventail d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020