Marché des fruits à coque en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des fruits à coque en Asie du Sud, dominé par l'Inde, a connu des volumes fluctuants entre 2018 et 2023. Après une hausse modérée à 1 926 milliers de tonnes en 2019, il s'est contracté à 1 706 milliers de tonnes en 2020. Un rebond fort a suivi en 2021, avec 2 052 milliers de tonnes, avant un nouveau recul à 1 861 milliers de tonnes en 2022, pour atteindre un pic de 2 219 milliers de tonnes en 2023.

Plusieurs facteurs ont influencé ces mouvements. En 2021, les exportations de produits prêts à consommer, comme le Pan Masala et les noix de bétel, représentaient plus de 56 % de ces biens, stimulant la production et la croissance du volume du marché. La tendance nutraceutique, avec une sensibilisation accrue à la santé et une demande croissante pour des alternatives végétales, a soutenu l'expansion du marché en 2023. Par ailleurs, une sécheresse sévère au Karnataka a affecté la production de noix d'arec en 2018, soulignant la volatilité liée aux conditions météorologiques, tandis qu'une augmentation des surfaces cultivées et l'amélioration des pratiques ont boosté la production de noix d'arec de 39 % en 2020-2021, contribuant à la reprise ultérieure.

Des évolutions structurelles ont marqué le marché, comme l'émergence du makhana (noix de renard) en tant que nouveau segment, portée par la demande liée à la santé. Des initiatives industrielles, telles que l'importation de semis de noyer et de cajou à haut rendement par le Nut and Dried Fruit Council of India, visaient à renforcer la capacité de production domestique. En 2024, les exportations d'arachides de l'Inde ont bondi de 42 %, consolidant sa position de premier exportateur mondial, et le salon commercial MEWA 2024 a favorisé la mise en réseau de l'industrie, reflétant un dynamisme continu.

Production des fruits à coque en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fruits à coque, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fruits à coque, 2017-2020

En 2020, la production de fruits à coque en Asie du Sud s'est élevée à 1 861 K t, marquant une baisse modérée de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 20,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 17,0 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de fruits à coque en Asie du Sud a atteint 12 291 M $ US, indiquant une baisse de 4,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,8 %, avec un TCAC de 10,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 11 816 M $ US. La plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 31,5 %. En 2019, la production a connu sa plus forte hausse, avec une augmentation de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fruits à coque d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations de fruits à coque d'Asie du Sud ont atteint 257,2 K t en 2020, marquant une hausse de 30,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 110,6 K t. La plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 44,6 %. En 2019, les exportations ont connu leur plus forte hausse, avec une augmentation de 78,7 %. La variation entre le maximum de 2020 et le minimum de 2018 a été de 2,3 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. La Chine (13,6 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (8,8 %) et l'Allemagne (5,3 %) représentaient ensemble seulement 27,8 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 72,2 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations de fruits à coque d'Asie du Sud se sont élevées à 1 699 M $ US en 2020, reflétant une forte avancée de 37,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 673 M $ US. La plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 54,3 %. En 2019, les exportations ont connu leur plus forte hausse, avec une augmentation de 83,5 %. L'écart entre le pic de 2020 et le creux de 2018 était de 2,5 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (16,1 % des exportations en valeur), l'Allemagne (8,1 %) et les Émirats arabes unis (7,2 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de fruits à coque d'Asie du Sud. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 31,4 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des fruits à coque en Asie du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de contraction, les volumes de fruits à coque importés en Asie du Sud ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 102,2 K t, marquant une forte avancée de 37,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 74,2 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 57,9 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 45,4 %, équivalant à un taux annualisé de 18,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Indonésie (43,6 % des importations en volume), les États-Unis (6,8 %) et la Thaïlande (5,8 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume de fruits à coque vers l'Asie du Sud, avec une part combinée de 56,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les expéditions transfrontalières de fruits à coque vers l'Asie du Sud ont augmenté. En 2020, l'Asie du Sud a importé un total de 232 M $ US de fruits à coque, en hausse de 57,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 147 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 46,8 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 22 %, équivalant à un taux annualisé de 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — l'Indonésie, les États-Unis et les Émirats arabes unis — ont absorbé ensemble 54,1 % des importations totales en valeur de fruits à coque vers l'Asie du Sud.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020