Marché des fruits à coque au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché des fruits à coque du MERCOSUR a connu une volatilité modérée de 2018 à 2020, avec un volume passant de 217,2 milliers de tonnes à 210,6 milliers de tonnes en 2019 en raison des difficultés économiques et de la récession en Argentine, un membre clé, avant de se stabiliser autour de 211,4 milliers de tonnes en 2020. La pandémie de COVID-19 cette année-là a entraîné des perturbations des chaînes d'approvisionnement et une baisse des prix mondiaux des matières premières, mais le volume physique du marché a montré une résilience grâce à l'adaptation du commerce intra-bloc aux contraintes sanitaires et logistiques.

Une forte contraction à 176,0 milliers de tonnes est survenue en 2021, reflétant une réduction de la production et des importations. Le marché a rebondi vigoureusement à 241,8 milliers de tonnes en 2022, principalement porté par la flambée des prix mondiaux des produits agricoles après la guerre en Ukraine, ce qui a incité à une augmentation de la production et des volumes commerciaux. Cette croissance s'est inversée en 2023, avec le marché retombant à 209,4 milliers de tonnes suite au déclin des prix internationaux des fruits à coque et aux désaccords politiques entre des membres majeurs comme l'Argentine et le Brésil, créant de l'incertitude.

Les évolutions des politiques commerciales ont fourni un contexte continu, incluant l'approbation de nouvelles règles d'origine pour le bloc, la signature d'un accord commercial avec Singapour, et l'adhésion de la Bolivie en tant que membre à part entière en 2023. Cependant, des barrières non tarifaires persistantes et des asymétries économiques significatives entre les membres ont continué à limiter une intégration plus profonde du marché et ont maintenu le commerce intra-MERCOSUR à une part historiquement faible des ventes externes totales.

Production des fruits à coque au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fruits à coque, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fruits à coque, 2017-2020

En 2020, la production de fruits à coque dans le MERCOSUR s'est établie à 198,8 milliers de tonnes, restant pratiquement inchangée par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,4 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 204,8 milliers de tonnes, marquant une hausse de 9,6 % cette année-là. En revanche, la plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de fruits à coque dans le MERCOSUR a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 929 millions de dollars américains, soit une baisse de 16,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 27,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,2 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fruits à coque mercosurien

Exportations en nature, t

Les volumes de fruits à coque exportés par le MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 31 731 tonnes, enregistrant une baisse modérée de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 40,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %. Le maximum a été observé en 2018 avec 34 829 tonnes, marquant une hausse de 54,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. Les États-Unis (22,0 % des exportations en volume), l'Italie (10,9 %) et le Pérou (9,4 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 57,7 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de fruits à coque du MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur des exportations s'est établie à 148,2 millions de dollars américains, indiquant une forte baisse de 21,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 208,2 millions de dollars américains, marquant une hausse de 34,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 montrent que les exportations de fruits à coque du MERCOSUR en valeur n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les États-Unis (33,7 % des exportations en valeur), l'Italie (8,0 %) et les Pays-Bas (7,8 %) représentaient ensemble seulement 49,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des fruits à coque du MERCOSUR

Importations en nature, t

Le volume d'importation de fruits à coque du MERCOSUR a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 44 277 tonnes, en baisse de 2,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 29,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (25,3 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (16,7 %) et le Chili (15,9 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de fruits à coque du MERCOSUR ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 161,2 millions de dollars américains, reflétant une légère hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 28,1 %, soit un taux annualisé de 10,4 %. Le minimum a été enregistré en 2019 avec 158,4 millions de dollars américains, marquant une baisse de 17,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Chili, la Turquie et les États-Unis — ont absorbé ensemble 58,2 % des importations totales de fruits à coque en valeur vers le MERCOSUR.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020