Marché des noix de cajou en coques au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Le marché des noix de cajou en coque dans le MERCOSUR a oscillé entre 139 et 148 milliers de tonnes de 2018 à 2020. L'harmonisation des règles d'étiquetage alimentaire au sein du bloc a apporté une cohérence réglementaire, tandis que la pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la logistique régionale, réduisant la disponibilité des noix et contribuant à une contraction du marché à 138,9 milliers de tonnes.

Le volume du marché a chuté brusquement à 110,6 milliers de tonnes en 2021, en partie à cause des incertitudes persistantes autour de la ratification de l'accord commercial MERCOSUR-UE, qui ont freiné les investissements industriels. Un retournement s'est produit en 2022 avec l'arrivée de nouveaux acteurs de la distribution, comme Mercadona avec ses gammes de cajou non salés, qui ont stimulé la demande et permis au marché de remonter à 161,9 milliers de tonnes.

En 2023, le marché s'est ajusté à 127,9 milliers de tonnes. Durant cette période, le Brésil a adopté la « Loi du Cajou », fixant des prix de référence et des mesures de soutien pour les producteurs, ce qui a affecté la structure de la chaîne de valeur. Parallèlement, les nouvelles règles d'origine du MERCOSUR, qui portent la teneur étrangère autorisée de 40 % à 45 % à compter de juillet 2024, ont commencé à influencer les décisions d'approvisionnement et de production. En 2024, des exigences plus strictes en matière de certification sanitaire pour les importations de cajou au Brésil ont également pesé sur les conditions d'offre régionales.

Production des noix de cajou en coques au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix de cajou en coques, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de cajou en coques, 2017-2020

En 2020, la production de noix de cajou en coque dans le MERCOSUR s'est établie à 139,3 milliers de tonnes, un niveau globalement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,3 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 141,4 milliers de tonnes, marquant une hausse de 5,8 % par rapport à 2017. En revanche, 2019 a enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix de cajou en coques mercosurien

Exportations en nature, t

Les exportations de noix de cajou en coque du MERCOSUR ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 445 tonnes, soit une progression spectaculaire de 11 639,1 % par rapport à 2019. Entre 2018 et 2020, les exportations ont bondi de 49 376,8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 690,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les noix de cajou en coque du MERCOSUR ont été principalement expédiées vers la Chine, qui a absorbé 98,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de noix de cajou en coque du MERCOSUR ont progressé pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2020, elles ont atteint 297 milliers de dollars américains, soit une hausse de 812,4 % par rapport à 2019. Entre 2018 et 2020, les exportations ont augmenté de 2 203,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 184,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires à l'exportation en valeur a été dominée par la Chine, dont la part s'est élevée à 83,7 % du total des flux, tandis que les autres marchés représentaient une part moins significative.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des noix de cajou en coques du MERCOSUR

Importations en nature, t

Les importations de noix de cajou en coque du MERCOSUR ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2019, elles ont totalisé 5 048 tonnes, soit une baisse marquée de 22,4 % par rapport à 2018. Entre 2017 et 2019, les importations ont diminué de 77 %, ce qui équivaut à un taux de décroissance annualisé de 38,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Côte d'Ivoire a été de loin la principale source des importations en volume de noix de cajou en coque vers le MERCOSUR, représentant 100,0 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de noix de cajou en coque du MERCOSUR ont diminué pour la deuxième année consécutive en valeur. En 2019, le MERCOSUR a importé un total de 4 184 milliers de dollars américains de noix de cajou en coque, ce qui représente une perte de 54,5 % par rapport à 2018. Sur la période 2017-2019, les importations ont reculé de 89,4 %, avec un taux de décroissance annuel composé de 52,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Côte d'Ivoire est restée la destination dominante et quasi exclusive des importations en valeur de noix de cajou en coque vers le MERCOSUR, avec une part de 100,0 %.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020