Marché des fongicides en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché italien des fongicides a connu des évolutions marquées en volume. La taille du marché en termes physiques est passée de 25,6 milliers de tonnes en 2018 à 38,4 milliers de tonnes en 2019, soit une hausse de 49,6 %. Cette expansion a coïncidé avec la mise en œuvre initiale du décret n° 33/2018, qui a introduit de nouvelles règles d'étiquetage, de signalisation et de limites d'utilisation pour les utilisateurs non professionnels, ainsi que le début d'une révision du Plan d'action national (PAN) visant à réduire de 21 % les substances actives fongicides approuvées par rapport aux niveaux de 2014.

Après le pic de 2019, la pression réglementaire pour une utilisation durable s'est intensifiée. Le cadre maintenu du PAN ciblait une réduction globale du marché phytosanitaire, avec une baisse prévue de 21 % de l'utilisation des fongicides d'ici 2020. Les règles renforcées de l'UE en matière d'étiquetage et d'emballage (CE 852/2004) ont également modifié la gestion des produits. En 2022, la contraction du marché a été liée à des facteurs économiques plus larges, Eurostat rapportant une baisse de 9 % des ventes de fongicides en partie due à l'inflation des prix et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement découlant du conflit en Ukraine, contribuant à une taille de marché réduite à 33,1 milliers de tonnes d'ici 2024.

L'évolution du marché a été marquée par l'innovation produit et l'adaptation aux nouvelles règles. En 2021, les premières autorisations ont été accordées pour de nouveaux fongicides comme POLTIGLO NEW pour un usage non professionnel, suite à des amendements au décret 33/2018 élargissant les substances à faible risque autorisées. En 2023, Manica S.p.A. a lancé de nouveaux fongicides biologiques tels que POLTIGLIA MANICA 20 WG, profitant des règles d'étiquetage libéralisées. Des guides technologiques, comme la publication de Syngenta Italia en 2022 sur le mode d'action des fongicides (FRAC), ainsi que des plans régionaux promouvant les formulations à faible impact et biologiques, ont continué d'influencer le développement des produits et les choix des agriculteurs jusqu'en 2024.

Production des fongicides en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la production de fongicides en Italie a atteint son niveau le plus bas avec une valeur de 139,4 millions de dollars US, marquant une baisse de 13,2 %. L'année suivante, en 2019, la valeur de la production a augmenté de manière significative pour atteindre 163,8 millions de dollars US, soit une hausse robuste de 17,5 % par rapport à 2018.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2018, la production de fongicides en Italie a atteint son niveau le plus bas avec 20 833 tonnes, enregistrant une baisse importante de 25,6 %. En 2019, la production a rebondi à 25 166 tonnes, soit une augmentation de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2019, la production a diminué de 10,2 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des fongicides d'Italie

Exportations en nature, t

En 2018, les exportations de fongicides en provenance d'Italie ont atteint leur niveau maximum avec 36 787 tonnes. L'année suivante, en 2019, elles ont chuté à 29 802 tonnes, marquant une baisse significative de 19,0 %. En 2020, les exportations ont légèrement augmenté pour atteindre 31 276 tonnes, soit une hausse de 4,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 12,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les fongicides italiens ont été exportés vers un large éventail de marchés. La France (20,6 % des exportations en volume), l'Espagne (9,5 %) et l'Allemagne (8,3 %) représentaient ensemble seulement 38,4 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 61,6 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2018, les exportations de fongicides en valeur ont atteint leur niveau maximum avec 284,7 millions de dollars US, marquant une hausse de 14,9 %. En 2019, elles ont chuté à 242,2 millions de dollars US, enregistrant une baisse de 14,9 %. En 2020, les exportations ont légèrement augmenté pour atteindre 255,7 millions de dollars US, soit une amélioration modeste de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations de fongicides en valeur en provenance d'Italie étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La France (16,0 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,3 %) et l'Espagne (8,5 %) représentaient ensemble seulement 34,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des fongicides vers l'Italie

Importations en nature, t

En 2018, les importations de fongicides en Italie ont atteint leur niveau le plus bas avec 41 594 tonnes, sans changement par rapport à l'année précédente. En 2020, les importations ont augmenté pour la deuxième année consécutive, atteignant 47 764 tonnes, soit une hausse de 11,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (39,6 % des importations en volume), l'Allemagne (12,1 %) et l'Inde (10,9 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 62,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2018, les importations de fongicides en Italie en valeur ont atteint leur niveau le plus bas avec 264,0 millions de dollars US, enregistrant une baisse de 1,8 %. En 2020, les importations ont augmenté pour la deuxième année consécutive, atteignant 308,7 millions de dollars US, soit une hausse de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (30,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (16,4 %) et l'Espagne (8,6 %) étaient les principaux fournisseurs de fongicides vers l'Italie, représentant ensemble 55,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020