Marché des fongicides en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché des fongicides en Russie a connu une forte expansion, passant de 43,7 milliers de tonnes en 2018 à 60,4 milliers de tonnes en 2021. Cette croissance a été principalement tirée par les mesures de localisation de la production introduites en 2018, qui ont stimulé la production nationale de produits phytosanitaires. L'intensification simultanée des pratiques agricoles et l'augmentation des surfaces cultivées ont également soutenu cette expansion. En 2021, la part des fongicides dans le marché total des pesticides a atteint 12,4 %, tandis que la production globale de pesticides a augmenté de 14,4 %.

Le volume du marché s'est contracté à 50,9 milliers de tonnes en 2022. Cette baisse a été influencée par le retrait de deux acteurs internationaux majeurs, Corteva et FMC, du marché russe, ainsi que par la mise en place de quotas d'importation pour les formulations finies. Ces changements ont réduit la disponibilité des importations et temporairement contraint l'offre. Une reprise à 57,3 milliers de tonnes a suivi en 2023, soutenue par le déploiement du système fédéral de traçabilité FGIS 'Saturn', qui a renforcé le contrôle sur la circulation des pesticides.

Le volume du marché a de nouveau diminué à 50,7 milliers de tonnes en 2024. La production de fongicides en 2025 s'est établie à 39,2 milliers de tonnes.

Production des fongicides en Russie

En nature, 2018-2021, t

La production de fongicides en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 38 830 tonnes de fongicides ont été produites, soit une hausse de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 74 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations des fongicides de Russie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations de fongicides de la Russie repartent à la hausse. En 2021, les exportations ont atteint 3 496 tonnes, en augmentation de 48,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 39,9 %, soit un taux annualisé de 11,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 2 355 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, le Kazakhstan (43,9 % des exportations en volume), la Biélorussie (22,6 % des exportations en volume) et l'Ukraine (6,4 % des exportations en volume) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 73,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de recul, les exportations de fongicides de la Russie vers l'étranger augmentent à nouveau. En 2021, les exportations se sont élevées à 41,9 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 60,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 33,3 %, soit un taux annualisé de 10,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 26,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (43,8 % des exportations en valeur), la Biélorussie (21,1 % des exportations en valeur) et la Moldavie (5,9 % des exportations en valeur) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations de fongicides de la Russie en valeur, représentant ensemble 70,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des fongicides vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les importations de fongicides en Russie depuis l'étranger se sont établies à 23 919 tonnes, affichant une légère baisse de 1,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 18 925 tonnes, tandis que le volume le plus élevé a été atteint en 2020, à 24 319 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,3 %, et la plus forte hausse en 2020, avec une augmentation de 28,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, la France (20,9 % des importations en volume), l'Allemagne (19,2 % des importations en volume) et l'Espagne (18,0 % des importations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les importations de fongicides en Russie, représentant ensemble 58,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations de fongicides en Russie depuis l'étranger augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des importations s'est élevé à 271,7 millions de dollars américains, équivalant à une légère hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 4,5 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 213,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,9 %, et la plus forte hausse en 2020, avec une augmentation de 24,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la France (24,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (22,3 % des importations en valeur) et l'Espagne (17,7 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de fongicides vers la Russie, représentant ensemble 64,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021