Étude de marché

Marché des fongicides au Portugal

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le volume du marché des fongicides au Portugal a chuté de manière significative, passant de 16 913 t en 2018 à 8 158 t en 2023. Cette baisse est principalement due à l'adoption obligatoire des pratiques de lutte intégrée imposée par la loi n° 26/2013, entrée en vigueur en 2014, et à la mise en œuvre soutenue du Plan d'action national pour l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques (PANUSPF 2018-2023). Ces réglementations ont incité les agriculteurs à réduire l'utilisation d'intrants chimiques et à se tourner vers des méthodes alternatives, entraînant une diminution constante de la consommation de fongicides.

Malgré la contraction du volume, la valeur du marché est passée de 52,5 millions USD en 2018 à 70,3 millions USD en 2023. Cette hausse reflète une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée, notamment de nouvelles formulations avec des modes d'action innovants et une part croissante des fongicides inorganiques comme le soufre. En 2024, le soufre représentait environ 60 % de la valeur totale des fongicides, indiquant une tendance à la montée en gamme. Les investissements de grands acteurs comme Syngenta dans le développement de molécules avancées ont également soutenu cette évolution structurelle.

Le marché a également été affecté par des facteurs plus larges, tels que la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a temporairement modifié les schémas de demande. La pression réglementaire persistante, y compris le retrait des produits contenant des substances actives non réapprouvées dans l'UE, a continué à façonner le marché jusqu'en 2023 et au-delà. Les fongicides restent la plus grande catégorie de produits phytopharmaceutiques au Portugal, mais la tendance à long terme indique une réduction des volumes et un accent accru sur les pratiques durables.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés du marché
1. 4.1. En nature
  1. 4.1.1. Production, 2018-2020, 2023
  2. 4.1.2. Importations, 2018-2025
  3. 4.1.3. Exportations, 2018-2025
  4. 4.1.4. Taille du marché, 2018-2020, 2023
2. 4.2. En valeur
  1. 4.2.1. Production, 2018-2020, 2023
  2. 4.2.2. Importations, 2018-2025
  3. 4.2.3. Exportations, 2018-2025
  4. 4.2.4. Taille du marché, 2018-2020, 2023
5. Production
1. 5.1. Production au Portugal
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2020, 2023, t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2020, 2023, k $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, k $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2025, t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Portugal par pays, 2018-2025, t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2025, k $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Portugal par pays, 2018-2025, k $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Portugal, 2018-2025, $ US/kg
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Portugal par pays, 2018-2025, $ US/kg
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2025, t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature du Portugal par pays, 2018-2025, t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, k $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2025, k $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur du Portugal par pays, 2018-2025, k $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/kg
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations du Portugal, 2018-2025, $ US/kg
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations du Portugal par pays, 2018-2025, $ US/kg
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2025, t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Portugal par pays, 2018-2025, t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.1.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2025, k $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Portugal par pays, 2018-2025, k $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Portugal, 2018-2025, $ US/kg
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Portugal par pays, 2018-2025, $ US/kg
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2025, t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature au Portugal par pays, 2018-2025, t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.2.3. Importations en valeur, k $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2025, k $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur au Portugal par pays, 2018-2025, k $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/kg
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations au Portugal, 2018-2025, $ US/kg
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations au Portugal par pays, 2018-2025, $ US/kg
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, t
  2. 8.1.2. En valeur, k $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, t
  2. 8.2.2. En valeur, k $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2025
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des fongicides au Portugal

En valeur, 2018-2021, k $ US

La production de fongicides au Portugal a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de fongicides s'est élevée à 36 499 milliers de dollars américains, marquant une hausse modeste de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 33 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	23.6%	7.6%	n/a	-

Source : SHEV.io

En nature, 2018-2021, t

La production de fongicides au Portugal a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 6 948 tonnes de fongicides ont été produites, représentant un déclin contrôlé de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a baissé de 25,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(21.6%)	(4.6%)	n/a	-

Source : SHEV.io

Exportations des fongicides du Portugal

Exportations en nature, t

En 2021, les exportations portugaises de fongicides ont atteint 6 326 tonnes, soit une augmentation de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 15,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 5 304 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	10.6%	(12.4%)	19.3%	5.0%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, l'Espagne (43,7 % des exportations en volume), l'Italie (16,0 %) et la France (14,8 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations de fongicides du Portugal, représentant ensemble 74,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, les exportations de fongicides du Portugal ont été enregistrées à 50 939 milliers de dollars américains, en hausse de 18,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 26 %, soit un taux annualisé de 8,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	11.8%	(4.8%)	18.4%	8.0%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, les trois plus grands marchés — l'Espagne, l'Italie et la France — sont restés au cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations des fongicides au Portugal

Importations en nature, t

Le volume des importations de fongicides au Portugal a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Portugal a importé un total de 11 836 tonnes de fongicides, restant relativement stable par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 9,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 11 452 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 12,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(12.5%)	2.9%	0.5%	(3.3%)

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, l'Espagne (43,9 % des importations en volume), le Royaume-Uni (22,1 %) et l'Allemagne (6,8 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 72,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de fongicides au Portugal a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 76 449 milliers de dollars américains, en hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 16,8 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 59 008 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(9.8%)	11.5%	16.2%	5.3%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — l'Espagne, le Royaume-Uni et la France — ont représenté ensemble 68,7 % des importations totales en valeur de fongicides au Portugal.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io